哪位前辈知道一个公司上市及新股发行的详细流程？

?雪天使? 2024-12-01 03:20:21

最佳回答

上市公司发行新股的条件、程序及申请文件

　　本文系根据《上市公司新股发行管理办法》及《公司法》、《证券法》等有关现行法律法规总结归纳而成，概括了上市公司发行新股的工作框架。此外，尚有一些细节问题未列入其中，并且，在实际操作中，还将遇到若干与公司实际情况相关的具体问题，这些都将在实际操作中予以解决。

　　一、发行新股条件

　　上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：

　　（一）前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

　　（二）公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利（公司以当年利润分派新股，不受此项限制）；

　　（三）公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

　　（四）公司预期利润率可达同期银行存款利率。

　　此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：

　　（一）具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

　　（二）公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

　　（三）股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

　　（四）本次新股发行募集资金用途符合**产业政策的规定。目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

　　（五）本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

　　（六）不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

　　（七）公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合****的有关规定；

　　（八）****规定的其他要求。

　　同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：

　　（一）经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

　　（二）经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6%，则应当同时符合以下规定：

　　1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；

　　2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；

　　3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

　　二、关于增发过程中的国有股减持问题

　　若上市公司存在国有股（包括**股、国有法人股）的，在增发新股时还将涉及到国有股减持的问题。根据有关规定，国有股减持主要采取国有股存量发行的方式。凡上市公司增发股票时，均应按融资额的10％出售国有股；若该股份有限公司设立未满3年，则拟出售的国有股通过划拨方式转由全国社会保障基金理事会持有，并由其委托该公司在公开募股时一次或分次出售。国有股存量出售收入，全部上缴全国社会保障基金。

　　三、增发新股的程序

　　上市公司增发新股，须由公司董事会、股东大会作出相应决议，聘请主承销商及律师事务所、会计师事务所等中介机构参与，并制作全套申请文件并提交****，在发行新股的申请获得****批准后，方可进行新股发行工作。在此过程中，上市公司还需根据工作进程进行相应的信息披露。增发新股的具体程序如下：

　　（一）由董事会作出决定，聘请主承销商。

　　担任主承销商的证券公司将对上市公司有无重大关联交易、重要财务指标是否正常、资金使用是否恰当、利润是否达标以及公司经营的风险程度、是否存在违法、违规现象等重要事项予以重点关注，并制作《尽职报告》，在《尽职报告》中将对上述事项作出说明。主承销商在与董事会就新股发行方案取得一致意见后，向****推荐上市公司发行新股。

　　（二）召开董事会及股东大会，就有关事项作出决议。

　　1、召开董事会，就本次发行方案作出决议，包括发行是否符合法律规定，具体发行方案，募集资金资金使用的可行性等事项。董事会表决后，应在2个工作日内将发行议案报告证券交易所，并公告召开股东大会的通知。

　　2、此后，召开股东大会，就上述发行议案及对董事会办理本次发行具体事宜的授权等事项进行表决、批准。股东大会通过本次发行议案后，上市公司须在2个工作日内对外公布股东大会决议。

　　（三）聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构，提供相应服务并出具有关法律文件。

　　上市公司申请发行新股，需聘请律师事务所并由其出具法律意见书和律师工作报告；聘请会计师事务所并由其出具审计报告及对发行人内部控制的评价报告等。这些文件都将作为申请文件的必备内容向****提交。

　　（四）向****提交申请文件申请发行新股，并就申请是否获准发出公告。

　　上市公司报送的申请文件包括要求在指定报刊或网站披露的文件及不要求在指定报刊或网站披露的文件两部分，内容涉及招股文件、主承销商关于本次增发的文件、律师出具的法律文件、上市公司关于本次增发的申请与授权文件、本次筹集资金运用的文件以及其他文件等。

　　不论发行新股的申请是否获得****的核准，上市公司均应在收到****通知之日起2个工作日内发出公告。

　　（五）上市公司公告招股意向书，制作招股说明书。

　　上市公司在接到****核准发行新股的通知后，可以公告招股意向书。需要注意的是，招股意向书应当载明：“本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。”

　　主承销商和上市公司根据投资者的认购意向确定发行价格后，编制招股说明书，公告发行结果，其中注明招股说明书的放置地点及****指定的互联网网址，供投资者查阅。招股说明书需同时报****备案。

　　（六）上市公司与证券交易所协商确定新股发行上市的时间及登记等具体事项。

　　在增发新股的申请获得****的核准后，上市公司即可与证券交易所商定上市时间及登记等具体事项。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

新上市的股票发行价是怎么定的？
- 2024-12-01 23:08:48
- 提问者: 惠铭广告—乐全
一般股票上市价格就是指新股上市时的参考价格，与股票发行价相对应。股票发行价是指当股票上市发行时，上市公司从公司自身利益以及确保股票上市成功等角度出发，对上市的股票不按面值发行，而制订一个较为合理的价格来发行，这个价格就称为股票的发行价。而发行之后最终第一次上市交易的价格(中间有个集合竞价)为股票上市价。发行价若与证券面值相同，称为平价发行，高于面值则称为溢价发行，低于面值称为折价发行。股票发行价与...
济南注册公司流程及价格
- 2024-12-01 04:04:10
- 提问者: 密云大信家居
内资公司注册办理流程：第1步：工商局网站—企业网上名称预先核准登记【一亿元人民币以下(含一亿元人民币)的企业】第2步：大厅工商名称发放窗口—领取《企业名称预先核准通知书》第3步：相关前置审批部门—办理相关前置审批手续【根据前置审批部门要求提供相应材料，无需此步骤的企业直接办理下一步】第4步：工商局—网上完成企业设立登记申请材料的填写、报审【审批通过后，可通过网上预约时间进行登记注册】第5步：根据预...
高分！！急急急！！浙江晶科能源有限公司海宁的想知道那个公司的详细情况！越详细越好！
- 2024-12-01 20:05:24
- 提问者: 血色荼靡＆曼珠沙华
首先问下，你是不是有个文凭，如果有的话可以考虑下，当然来这只是学习，学完就go。因为在晶科升职有空间但没有待遇，就是说升职加不了多少工资，在里面升上来的工资远比跳过来的低。这是事实，也许大部分公司都是这样吧！领导级别以下的所有人的工作时间与待遇不成正比。　　住宿目前还比较差，等到年底也应该好点。目前来说是非常的差。谈桥的是公司租的地方，由一个破学校改的，有多差就不用我说了，新建且未建完的新宿舍：8...
求新公司**的流程
- 2024-12-01 07:36:01
- 提问者: 十一?
由于**部对办理刻制印章的手续未作统一规定，所以各地**机关对刻制印章手续的规定有所不同。根据刻制印章的种类不同，手续也不一样。一、刻制党政、国有或集体企业、事业单位及其内部机构的公章，一律凭本单位的上一级领导部门或批准成立的部门开具的证明文件或信函，到本单位所在地县级以上**机关治安管理部门办理审批手续，经**机关审查后，发给刻制印章通知单或介绍信、证明等，到**机关指定的刻字厂或刻字店刻制公章...
谁知道注册cfa猫舍详细流程
- 2024-12-01 04:21:16
- 提问者: Vicky
你佳公众号：猫舍服务中心吧里面提交中文表格就好了自己注册名字要求留意下吧其中首次注册使用年限为5年，规定如下：猫舍名不能超过12个字符，包括逗号，空格，斜杠，下划线等；猫舍名不能使用一些通用词，比如cat、breed等；您可以在注册时给出多个词条，如果第一个词条未能成功注册，默认将为您注册第二个猫舍名：。猫舍主人和猫舍地址为必填项，请勿随意填写地址，避免错过cfa寄发的...
重庆注册公司流程及费用
- 2024-12-01 14:55:25
- 提问者: 宋米饭?
注册公司需要提供的资料及流程费用：　　1、核名：到工商局去领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。这一步的手续费是30元。（30元可以帮你检索5个名字，很多名字重复，所以一般常见的名字就不用试了，免得花冤枉钱。核名通过后，打印名称预先核准通知书...
上海公司注销流程及费用是多少钱？
- 2024-12-01 10:58:17
- 提问者: 小佩琪???
一般来说，无论是上海或是其他地区的公司，办理注销流程多为如下： 1、公司资产清算。公司决定予以解散后成立清算小组，通过企业信息公示网或报纸等方式进行公司清算公告刊登，通知相应的债权人，公示结束后对公司资产、债务等情况进行清算。2、公司税务注销。在办理税务注销前公司应当向税务机关结清应纳税款、滞纳金、罚款及缴销**。如果公司税务存在异常则需要先进行税务异常解除后，才能办理税务注销。3、公司工...
2016工商注册新公司网上流程
- 2024-12-01 09:56:14
- 提问者: 大酒窝
深圳网上注册公司流程如下：　　第一步、注册网上注册系统数字证书用户。　　申请人登陆深圳市市场和质量监管委官网的网上注册系统;凭数字证书在网上注册系统中数字证书模块登陆，填写用户的基础信息，发送到数字证书发证机构进行验证，验证一致的方可注册用户。　　第二步、选定字号并在网上填报名称预先核准信息，下载/打印《网上名称申请信息接收单》。　　申请人登陆深圳市市场和质量监管委官网的网上注册系统;网上选定字号...
公司上市股票发行到底是怎么一回事
- 2024-12-01 08:41:12
- 提问者: 文辉。
股票发行（share **suance）是指符合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的，按照法定的程序，向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。　　发行方式:　　综述　　股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。　　包销发行　　是由代理股票发行的证券商...
哪位前辈知道电缆内皮哪里有卖的
- 2024-12-01 03:20:21
- 提问者: 我的川崎在哪里
内皮指的是绝缘吗？请问是不是原材料

哪位前辈知道一个公司上市及新股发行的详细流程？

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461