理财资格证书都什么用？

！ 2024-11-29 23:51:25

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据了解，目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括**理财规划师（cfp）认证、金融理财师（afp）认证、注册理财规划师（cfp）认证、注册财务策划师（rfp）认证、注册金融分析师（cfa）认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下： · cfp 证书名称：certified financial planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称cfp。主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。cfp证书由“国际财务策划人员协会(international association of financial planning，简称iafp)”推出。国内由郑惠文、刘吉在**注册成立的**注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前**还未正式引进，须考过afp才能考cfp；**所发cfp证书为中文证书。培训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由**注册理财规划师协会颁发的**高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。考试内容：cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。费用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。 · cfa 认证机构： cfa是chartered financial analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。课程主要包括：**与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括**，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部**考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的aimr会员经历才可获得cfa特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。cfa 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。费用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等） · rfp 证书名称：reg**tered financial planner，中文翻译为注册财务策划师，简称rfp。主办机构：rfp证书由****注册财务策划师协会（rfp-hk）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进****，是全球理财领域最负盛名的机构之一，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在**现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 rfp证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（ifa）公会会员资格。此外，rfp认证项目已被列入**紧缺人才工程，从而大大提升了rfp证书在国内的知名度和认可度。证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由**注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。 · 考试内容：rfp认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。费用：2万人民币左右。 · afp 证书名称：**金融理财标准委员会决定采用多数国际cfp组织正式成员的做法，在**实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（associate financial planner，以下简称afp）和国际金融理财师（certified financial planner 20210311

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