如何做好保险理财经理

娱圈扒姐 2024-12-01 07:11:36
最佳回答
1保险理财经理的目的是销售,也是一个销售岗位,但这个岗位的本质是服务。做好服务,才能做好销售。牵牛要牵牛鼻子,服务就是这个行业的牛鼻子。2做保险,要先正心,以诚为本。说到保险还是有很多人有抵触的,不诚信,骗人,是人们的主要印象。虽然人们也是知道保险好,但是不敢信。做好理财经理,那就不要忽悠,实事求是,不要夸大产品。话术的作用是帮助你更好的销售,他脱胎于心理学。不要把话术想歪了,用歪了。3丰富的知识是你对客户最大的保证。你要多学习,让你自己知道你是专业的,让客户感到你是专业的,在任何行业都是一样的,你的专业会给你带来自信。4维护客户,这是平时要做的。你要利用好公司的资源,把自己的客户进行分类,每天固定的时间来做维护。比如客户是否有人过生日,客户是否需要你的帮助,客户的理财产品每月的利率收益,每天财经头条的内容,等等。这些当然你是要区分进行,不要一股脑的堆上去。5开发客户,这也是平时的功课。可以在网点约见客户,可以去客户家里登门拜访,可以对客户电话约访。你要学会每天做日志,把每天做的东西都记下来,每天的感受也都记下来,慢慢的就会发现,客户经理也是有门道的。6与公司的节奏同步,多参加公司举办的各种活动,借力公司的能量。平时可以多和客户沟通,有新产品了或活动了,经常给客户发些信息,到了公司开展活动、新品上市的时候就能顺理成章的邀约客户了。end 20210311
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