理财规划师怎么找客户

YT元芳 2024-09-27 23:52:43
最佳回答
1随着社会的不断进步,人们对于理财的需求越来越突出,需求量也不断增加。2因此,理财规划师这个行业也应运而生,实际上国外已经发展了十多年。3国内很多理财规划师是从保险销售或者第三方的金融理财**转行过来,因此习惯于卖产品。4而理财规划师真正的定位应该是独立的、为客户提供第三方理财规划指导的咨询顾问。5因此,理财规划师面对客户,不应该以产品为切入点和立足点,而应该是涉及综合的理财规划方案。6也就是先对客户的资产现状、理财目标进行整理分析,发现其中的问题,提供优化的建议。6该信息未经授权抓取自百度经验7理财规划师最好的发展方向是能成为客户的顾问或者是老师,这样,才能真正赢得客户的信任和托付。8因此,理财规划师必须对自身的专业水平保持持续的提升。end 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 理财规划师怎样?
    • 2024-09-27 10:36:42
    • 提问者: 未知
    在2018年人社部职业资格认证目录单上,理财规划师资格证书的确是取消了。其实取消的只是人社部的认证资格,转为由**职业技能培训协会来认证,而并不是取消理财规划师这个...
  • 大学生可以考理财规划师吗?理财规划师证书怎么样?
    • 2024-09-27 15:41:19
    • 提问者: 未知
    生一般只能报考助理理财规划师,证书含金,不少大学生,条件适当,一般可以进银行。美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第二。《中华人民共和国理财规划师证书》是**颁发的**职业资格证书,全国通用,终生有效,不需年审。在国际上,得到了联合国和一百多个**以及国际经济组织的认可。取得《中华人民共和国理财规划师证书》表明持有人已晋升为**高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等...
  • 理财规划师
    • 2024-09-27 11:09:14
    • 提问者: 未知
    要是中专学历的话,建议还是到正规的培训机构学习,自学不是那么容易。培训机构也要找准,不要被骗了
  • 理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
    • 2024-09-27 04:20:32
    • 提问者: 未知
    如果一个保险代理人只是卖一份保单给你,并没有为你提供更多的合理的财务规划的方案和知识那么就很难说是理财规划师。如果一个保险代理人除了卖一份保单给你,他还会给你...
  • 如何找到靠谱的理财规划师?
    • 2024-09-27 21:31:25
    • 提问者: 未知
    2、理财规划师,普遍是一个跨专业,跨行业的综合服务型人才,但是也会有各自更偏重的领域,有侧重于基金,股票的,有侧重于保险的,有侧重于投资的,或者有私人银行背景的...
  • **理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
    • 2024-09-27 14:41:56
    • 提问者: 未知
    **理财规划师(chfp)金融行业,wto组织150几个成员国互认每年5月、11月中旬,人力资源与**组织全国统考**人力资源和社会保障部颁发职业资格证书(一、二/**)。全国统一编号,劳动部官方网随时可查询。4金融理财师(afp)银行机构 afp资格考试每年举行2次,分别为6月的最后一个周六和11月...
  • 理财规划师chfp怎么报名?
    • 2024-09-27 01:56:58
    • 提问者: 未知
    符合报名条件就可以到所在地的鉴定站所或者找培训机构代报名
  • 怎样找理财客户?
    • 2024-09-27 00:28:39
    • 提问者: 未知
    一般情况下,(1)发掘身边资源:初级理财资源是身边的亲戚朋友,之前认识的很多p2p员工都是拿自己或者家人的钱去理财,拿一份底薪,还有理财收益,...但是客户粘度越高
  • 助理理财规划师
    • 2024-09-27 07:46:38
    • 提问者: 未知
    理财规划师对毕业以后找工作肯定有帮助了,随着经济建设的快速发展,金融也尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。 如果你想参加培训,你可以考虑一下成都世纪精英培训学校。我就是在那里考的助理理财规划师的,现在在一家银行里面工作。
  • 怎么找理财客户
    • 2024-09-27 20:17:17
    • 提问者: 未知
    到证券公司或者银行里面,或者找物管要客户电话会有不小收获
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。