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金融理财销售是什么

  • 2024-11-27 19:53:57
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-11-27 19:53:57
最佳回答
**金融理财标准委员会(fpscc:finacial planning stander council of china)对金融理财(financial planning)定义:
金融理财是一种综合金融服务。专业理财人员通过分析和评估客户生活各方面的财务状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,达至人生在财务上的自由、自主和自在。

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