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金融理财师可以做什么

2024-11-28 16:49:54
提问者: 负债人

3个回答

匿名 2024-11-28 16:49:54

最佳回答

金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。满足**金融理财标准委员会制定的从业经验标准是afp资格申请人取得afp资格的第三个条件。afp资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
**金融理财标准委员会认定的其他机构
afp资格申请人从业经验的时间要求是：（注：兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算））
具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。大专以下学历者，经过**金融理财标准委员会特许，也可申请afp资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。afp资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得afp或cfp证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。**金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。