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理财顾问具体工作内容是什么?
理财顾问具体工作内容是什么?
2024-06-01 00:51:23
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-01 00:51:23
最佳回答
理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。
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金融衍生工具是什么内容?
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回答
2024-06-01 18:53:14
提问者: 未知
有很多,与股市直接关系最大的有股指期货,商品期货等等。股指期货通常是机构缓冲持股风险的重要工具,而商品期货与众多周期性板块有直接关系,如焦炭、铁矿石走势会影响煤炭、钢铁板块走势。
金融投资顾问公司的销售代表一般做什么的?工作内容和性质是怎么样的?
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回答
2024-06-01 20:49:24
提问者: 未知
这类公司不管是投资顾问还是什么销售代表之类的,都是要拉客户的.只是叫法不同罢了.
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
1
回答
2024-06-01 18:51:14
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。二、知识要求财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、...
理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教
5
回答
2024-06-01 00:33:10
提问者: 未知
理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。如果一定要做客户经理,银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问,搞不好就是牢狱之灾。
理财顾问具体是做什么的?**如何?
9
回答
2024-06-01 09:31:25
提问者: 未知
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。工资是和业绩挂钩的,有高有低,一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高。
理财顾问这个职业具体是干什么的呀?
8
回答
2024-06-01 16:52:57
提问者: 未知
真正的理财顾问是站在客户家庭的角度,针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人,这其中包括了投资、资产管理、风险管理、税收、遗产等诸多方面,在国外是比较流行的。但是在**,银行、保险还有证券公司都有所谓的理财顾问,这些人其实就是销售人员的代名词,包装而已。他们当中很多人可能也有afp或者cfp的证书,但是我国现在的金融业还是分业经营,所以即使这些人具备较高的专业素质,客户也不可能从他们身上得...
个人理财顾问的工作内容有哪些
10
回答
2024-06-01 22:05:36
提问者: 未知
个人理财顾问主要负责以下工作:通过为客户提供专业的投资理财、证券等信息分析研究,对公司存量客户做到更好的服务;维系老客户,拓展新客户,独立完成个人业绩工作。服务好顾客。达到让顾客最大的满意程度。
请问谁知道理财顾问和理财规划师是一种么?理财顾问具体工作是什么呢?这个职位有没有前途?月薪一般大约
5
回答
2024-06-01 22:29:02
提问者: 未知
其实只是叫法不同而已,本质上其实都是为客户推荐并销售适合他们的理财产品,销售的比重比较大,月薪一般入门不会太高,不过提成是和你的业绩挂钩的,业绩越高,提成越高。
互联网理财是什么工作内容
6
回答
2024-06-01 03:07:54
提问者: 未知
这个还是主要看你的工作岗位啊!互联网理财的话,资本在线就不错。
杜拜金融网都有什么内容呢?具体怎么操作炒股啊
4
回答
2024-06-01 08:34:51
提问者: 未知
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