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怎么样才能做好理财顾问?
怎么样才能做好理财顾问?
2024-05-25 16:37:09
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-25 16:37:09
最佳回答
谢邀!理财顾问,顾名思义的是对于理财的问题提出合理的解释,给投资人带来效益。那么如何做好投资顾问的呢,显然条件是很重要的。理财渠道要了解
首先我认为,理财的渠道要熟悉,要深刻知道理财方面的知识。比如,p2p理财**,你要了解**的安全,风控,托管的问题,是否有资金池的现象。当然还有很多的深奥的。这样客户在咨询你的时候,你可以很好的解释给他,这样客户觉得不错给你宣传,提高你的知名度。规划客户理财安全
要对客户上一年的投资决策做个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。构建与客户关系
投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。理财顾问要和客户沟通,掌握客户的信息,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。
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怎样才能做好金融销售?怎样才能做好金融销售提问:做金融行业电话销售要注意些什么?怎么样才能做好它?急!怎么才能做好金融相关评论:要想做好电话销售,当然要多打电话,以量取胜,毕竟现在金融行业被很多皮包公司把名声做坏了,大家对这行的电话销售都是很强的戒备心理的,所以刚开始做得话很大可能会遇到挫折.要有心理准备.然后打电话前,必须要做到对自己的产品和公司相当熟悉,打起电话才会给客户一种专业的感觉的,不会...
15年做金融理财顾问怎么样?
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回答
2024-05-25 20:53:35
提问者: 未知
任何时候做都可以,关键问题是你要坚持,以做贵金属的理财顾问举例,你如果找到一个客户,每做一个标准手的白银,你的提成大概就是130元左右,客户做得多你就拿得多,有些业务员找到大客户,一天做几十手,几千块钱的提成一天就完成了,所以这是吸引人的地方,但是,这个行业淘汰率很高,因为很少人能真正坚持!但是只要找到和客户沟通的方法,那真正是用别人的钱来为自己赚钱!望采纳
刚学做金融,怎样才能做好啊!
7
回答
2024-05-25 05:17:01
提问者: 未知
多学习理论,多请教前辈,实践中多总结。尽快拿下工作进军熟练工!
在北京展恒理财顾问有限公司做理财顾问怎么样
8
回答
2024-05-25 06:08:23
提问者: 未知
这个要看个人选择了吧。选择展恒,好处是:在展恒,你会和顶尖学府的硕士研究生和海外留学归国人员成为同事;有利于人脉积累。大家的亲和力普遍都很好,同事间人际关系好相处,领导授权充分,氛围宽松,有充分施展拳脚的机会;同时,公司比较重视人才培养,跨部门交流和培训的机会比较多;用心的话能学到不少,成长会比较快。劣势是:薪资相比其它的金融机构不算高。
在善林做理财顾问好做么
9
回答
2024-05-25 21:13:08
提问者: 未知
怎么才能做好投资理财
9
回答
2024-05-25 20:21:53
提问者: 未知
看门狗财富为您解答:做每件事情都应该有原则,或者说是准则,没有很好的规划,什么事情也不会做好。投资理财中也是一样的,在投资理财之前一定要有一定的规划,怎么做投资理财?选择什么样的投资理财产品等等。下面就分几点讲讲究竟怎么做才能做好。这里边有三个层面:一是风险意识,这是时时刻刻都要有的,不能见利忘危。二是要分散风险,即不将鸡蛋放在一个篮子里,这样一旦有个风吹草动不会引发大的震动。三是个人的风险承受能...
没有专业知识,怎样才能做好理财顾问
7
回答
2024-05-25 23:10:16
提问者: 未知
多看,多学,多查资料。专业知识也不是天生就有的,而是在工作和学习中慢慢积累的。
怎么样才能做好贵金属投资理财
3
回答
2024-05-25 20:36:12
提问者: 未知
欢迎关注招行理财,招行有储蓄、基金、理财产品、外汇、黄金、白银等投资可供您选择。具体投资方向若不明确,若您当地有招行,可以联系网点理财经理交流理财事宜。风险和收益基本成正比,一般银行有储蓄、基金、理财产品、外汇、黄金、白银等投资可供您选择。要求保本就选择储蓄,追求低风险可以考虑货币基金和低风险的理财产品,追求高收益可以了解投资型基金、外汇,黄金及白银,若您当地有招行,可以联系网点客户经理交流理财事...
请问短期理财怎么才能做的好?
2
回答
2024-05-25 08:56:43
提问者: 未知
我只能说,好不好,听说也没有用啊,找专业的tlptaxi.com,tlp理财问下吧!只有专业的才能解答你的问题和需求。求采纳
怎样才能当理财顾问
10
回答
2024-05-25 08:15:56
提问者: 未知
理财投资顾问1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞...
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