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怎么样才能做好理财顾问?

  • 2024-05-25 16:37:09
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-25 16:37:09
最佳回答
谢邀!理财顾问,顾名思义的是对于理财的问题提出合理的解释,给投资人带来效益。那么如何做好投资顾问的呢,显然条件是很重要的。理财渠道要了解
首先我认为,理财的渠道要熟悉,要深刻知道理财方面的知识。比如,p2p理财**,你要了解**的安全,风控,托管的问题,是否有资金池的现象。当然还有很多的深奥的。这样客户在咨询你的时候,你可以很好的解释给他,这样客户觉得不错给你宣传,提高你的知名度。规划客户理财安全
要对客户上一年的投资决策做个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。构建与客户关系
投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。理财顾问要和客户沟通,掌握客户的信息,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

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