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合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
2024-05-31 03:48:17
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-31 03:48:17
最佳回答
合格的理财师需要做很多事情:
不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行业的专业性就比较强,客户不太懂,但作为理财师需要为客户把好产品关,避免客户投资受到严重的损失
持续为客户创造价值:为客户提供优质的产品是一方面,还有投资者教育问题,很多客户并不了解金融市场和相关政策,为客户解读解疑答惑,持续创造作为理财师的价值,非常重要。理财规划师证书:
没有取消,只是档次和原来不同。想要考取证书的话afp/cfp注册金融理财师比较推荐,晋级的还有cfa注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。我认为考取一定证书还是蛮重要的,最起码在客户还不了解你的时候,有一些证书的佐证,能够反应你的专业性,短期靠证书,长期还是要靠个人的专业能力。理财师纹姐姐作答。
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理财规划师资格证的颁发单位是哪儿?
7
回答
2024-05-31 12:36:22
提问者: 未知
理财规划师**职业资格认证(chfp)是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由**权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。
理财规划师和**资格证
3
回答
2024-05-31 05:39:36
提问者: 未知
看你想进银行还是证券类公司了。理财规划师(cfp)在银行还是有用的,升职加薪都有用。**资格嘛用没有,不过要想在证券类公司干,就必须考。你学会计的,当然考注册会计师(cpa)最实惠了!只要考上,在哪里都会把你当个人物的!
理财规划师考试合格标准
5
回答
2024-05-31 10:44:41
提问者: 未知
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格**的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格二级的证书。更多信息你可以去河南省劳动就业训练中心咨询。
我是资产评估专业,可以报考理财规划师证的考试么,还有就是理财规划师资格证书,会不会有资格限制?
9
回答
2024-05-31 08:10:33
提问者: 未知
你应该可以考助理理财规划师证(**资格认证**),理财规划师相关专业涵盖金融、保险、税收、法律、投资、财务等。职业定义为运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。助理理财规划师(**职业资格**,具备以下条件之一可报考):1、连续从事本职业工作6年以上;2、具有本专业或相关专业大专及以上学历;3、具有其他专业本科及以上学历,经本职...
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
5
回答
2024-05-31 06:29:30
提问者: 未知
感谢邀请,首先更正下提问者误解,卖保险是多数不了解保险代理人,对所有保险代理人的一种称呼,如果非要说卖保险,那就是只卖的消费型险种了,一般是财产险,比如车险,寿险很少,只有少数的意外险和大病险,现在只卖消费型险种的代理人几乎没有了理财规划师是对个人 家庭或企业组织等做现金规划、支出规划、投资比例、风险预测、保险规划、税收筹划等全面的规划。保险营销只是规划中的一部分。不知道这样回答是否满意
《理财规划师》资格证书有用吗
10
回答
2024-05-31 13:49:23
提问者: 未知
理财规划师是这几才盛行起来的,这是全国统一考试,证书不管你是在哪考试的,证书都是全国通用的,再说了,目前金融 银行 投资类行业兴起,用不了几年这个会越来越值钱,对于大公司来说,理财规划师证书现在已经成为进入他们企业的一个考核标准了,所有说啊,要考就要赶快啊!详细情况 已经报名 报班细心以及**都可以 询问一下 学路通教育,他们比较权威!
理财规划师需要职业技能资格证书吗?
7
回答
2024-05-31 11:45:16
提问者: 未知
当然需要,这个对你自己是一个认可,该证书在国内具有高度的权威性,为全国各地劳动部门所认可的。
理财规划师已经被取消了吗?
7
回答
2024-05-31 10:08:57
提问者: 未知
这个考证是还没有取消的,只是对于某些特别的行业,关闭了招聘门槛
考取理财规划师资格证容易吗
5
回答
2024-05-31 15:17:27
提问者: 未知
容易啊 很简单的它取的是所有考生的平均成绩有个通过率,就是比如报名一百人通过率设置为百分之六十这样只要你的成绩在百分之六十之内你就通过,另外他还可以补考比较方便!
理财规划师证怎么做z
4
回答
2024-05-31 15:18:18
提问者: 未知
证书是需要报名考试,通过后就可以拿到了,但是现在理财规划师考试暂停了,建议考注册理财规划师。报考条件可以了解一下:报考条件(中级),具备以下条件之一者。1、大专或以上学历教育程度;2、从事银行、基金、保险、证券等相关金融行业的人士;3、有一定财经专业背景,有志于从事理财规划工作的人士。
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