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高端理财顾问有哪些职责?日常工作有哪些?
高端理财顾问有哪些职责?日常工作有哪些?
2024-06-20 03:33:49
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-20 03:33:49
最佳回答
其实不同的公司对于这个职位要求是不太一样的,下面是比较常见的职责,你可以参考一下:
岗位职责一:投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。岗位职责二:全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。岗位职责三:解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。岗位职责四:调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
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2015年最火的还是在移动端,比如理财范原班人马打造的火箭理财,就是一款专为中高端理财人士打造的“定制化浮动收益”产品,很不错 可以关注看看
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一般会问你对自己所要面试的岗位的一个认识;其次会给你假设你和客户对话,问你面对这种问题怎么解决,各种各种,比如客户问你你们理财会有什么奖励或者其他的好处,但是你们并没有活动,但是你又要把这个客户留下让他进行理财,你怎么留呢?或者客户蛮不讲理的时候你要怎么应对等等,总之你就是秉着客户是上帝,但客户也是和你地位平等的。尊重客户,但是不会虚假承诺客户,永远管好自己的情绪,不跟客户起冲突,委婉的解决客户的...
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