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理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
2024-05-11 23:02:34
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 23:02:34
最佳回答
理财规划师顾名思义就是做理财规划的,我们从当前的财务状况,到实现财务目标,中间会有很多种选择,会有很多可能的路径和结果,理财师应该做的就是为我们规划具有可行性的最好方案。保险是家庭理财最基础的部分,同其他任何理财工具一样,不能代表全部。无论是保险、银行理财产品,还是任何其他理财产品的销售,如果是单纯以销售产品获取收入为目的,那就是销售;如果是以助我们实现财务目标为目的而精心规划的才可以称为理财。同样卖保险,也就可能仅仅是销售员,也可能是理财师。
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类似问答
助理理财规划师也就是**理财规划师**是怎么报名的
9
回答
2024-05-11 07:56:36
提问者: 未知
您好!理财规划师**职业资格证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心负责,您直接您所在省或直辖市的职业技能鉴定中心,电话咨询下怎么报名哪里报名。理财规划师虽然是全国统考,但是每个省或直辖市在实际操作中尺度松紧不尽一致,这样您得到的答复才是权威、正规、可靠的。顺祝发展越来越好。希望可以帮到您。
理财规划师和助理理财规划师
9
回答
2024-05-11 21:55:10
提问者: 未知
都是**人力资源保障部办法的,**认可的。但是在校生只能报**,现在有很多野证书,也说是理财规划师,其实是假的,你在报名的时候一定要说是劳动部发的是chfp,不是其他的野证,千万别叫人骗了啊。
**的理财规划师的简称是cfp吗?还有**理财规划师的分类是什么?
8
回答
2024-05-11 15:18:35
提问者: 未知
**的理财规划师简称是chfp!cfp是国际理财金融师!
理财师跟理财规划师是一样的吗?
3
回答
2024-05-11 16:29:39
提问者: 未知
这个问题有点广,理财师一般来说包括两种种:金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)、理财规划师。前者是**金融教育发展基金会金融理财标准委员会按照国际cfp组织标准设定的,后者(理财规划师)是咱自己的劳动部设立的职业资格培训。从国际角度来看前者更有优势,也更难考取。afp需要专业从业经验才可以考,还需要三年的时间。考试(examination)通过**金融理财标准委员会组织的afp资格考试,...
保险公司的理财规划师具体是干什么的?
9
回答
2024-05-11 03:02:45
提问者: 未知
保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的,首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来...
理财规划师的定义是什么?
2
回答
2024-05-11 08:46:06
提问者: 未知
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全...
平安的理财规划师真卖保险的吗 还是是真的理财师
4
回答
2024-05-11 22:20:56
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。理财规划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融...
有人了解理财规划师吗?助理理财规划师的考试费用是多少?理财规划师呢?是有条件限制吗
10
回答
2024-05-11 02:08:29
提问者: 未知
理财规划师在我们这边报名只有年龄和学历要求一旦报上名的无论本人考不考试都**考后二十多天正,书就能发到手上**职业资格鉴定中心可分辨真伪~
保险理财规划师和寿险理财规划师的区别
7
回答
2024-05-11 01:52:34
提问者: 未知
保险理财规划师比较全面,车险,寿险,产品险,团险都精通。寿险理财规划师学的是单一的寿险。
清华大学理财规划师是做什么的
3
回答
2024-05-11 16:11:12
提问者: 未知
理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,...
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