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急,关于理财规划师的问题
急,关于理财规划师的问题
2024-05-30 01:34:15
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-30 01:34:15
最佳回答
你没有问具体,我也不好回答。我们就是做这个行业培训的。它是**人力资源和社会保障部举办的,和心理咨询师等都属于**执业资格证书。理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年**劳动和社会保障部公布的第五批53项**职业标准中,理财规划师正式被纳入了**职业大典。过去的2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现,急需大批的理财规划师。据权威机构预测,未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为**金融职业场上的新宠。一.培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
证券公司的投资顾问和客户经理
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
基金公司销售经理、客户服务人员
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师)
有志从事理财规划的私企人士
有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
二.资格申报条件
助理理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(2)具有本专业或相关专业专科及以上**。(3)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作一年以上。(4)具有其他专业大学专科及以上**,经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(3)具有本专业或相关专业大学本科**,连续从事本职业工作5年以上。(4)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续 从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(6)取得硕士研究生及以上**后,连续从事本职业工作2年以上。高级理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。三.培训目的:理财规划师**职业资格课程是根据劳动和社会保障部,**职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与cfp考试及教学内容接轨,并根据**人力资源和社会保障部**职业标准要求和**的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才。四.证书颁发:1、培训完毕考核合格者,颁发培训结业证书;2、通过全国统考,由**劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准,我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备**认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为**高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是****颁发的**职业资格证书,全国通用。在国际上受到联合国和一百多个**以及国际经济组织的认可。五.培训内容:
课程名称 课程详细内容
cfp的**本土文化 cfp的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析
理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
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关于成为理财规划师 !
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2024-05-30 05:27:50
提问者: 未知
赶紧去买一点证券分析师考试用的书,考取证券分析师证后,你就可以一从事证卷、操盘手或着什么基础的工作了。这些书、书店都有。或到证券分析师考试培训班(或学校)去报个名、学一学、或买一些书,够可以。
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2024-05-30 21:49:54
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理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性 chfp徽章的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理...
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您好!中华人民共和国人力资源和社会保障部的理财规划师证书,由各个省或直辖市职业技能鉴定中心负责报名等相关事宜。一般需要**复印件、毕业证书复印件、照片和**明等材料,不同省份略有差异。具体您咨询下您所在省或直辖市的职业技能鉴定中心。
关于在校学生参加助理理财规划师考试的问题。
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2024-05-30 07:24:37
提问者: 未知
理财规划师的考试**并没有明确规定强制接受培训才可以参加考试,但是由于目前除北京地区都不支持网上报名,各省厅也不接受个人报名,也就是说自己报不上,所以当地90%以上的机构都是要求培训才给代报名,助理的话,报名也就200多吧,培训就在1000-2000不等了,没办法,有时候我们考证的人是比较无奈.你可以多咨询几家,每个地区都有单独做代报名的,只是很少很少,在校生学校应该会组织报名的.
关于理财规划师**考试相关
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2024-05-30 18:34:42
提问者: 未知
不可以自行考试的,一定要参加培训,**规定的唉我刚考09年11月的,很悲剧,没有过,53分,难过得要s了其实我觉得不难,如果你是学经济的话,不是的话可能要下点功夫考试时间是每年的5月和11月,一般都是提前一个月报名,一定要参加培训的哦!唉,加油哦!我还是要继续考!今年5月!一起加油吧!
综合理财规划师的问题
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2024-05-30 18:13:59
提问者: 未知
其实就是保险业务员200多是考保险代理人从业资格证
急,关于理财规划师的问题
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2024-05-30 18:40:15
提问者: 未知
1.在哪儿报的名就要在那儿考试2.理财规划师3级可以看书但是要考试的话就要报1个培训班才能去考试3.我不知道济南有没有东方华尔培训公司如果有建议你去报名
山西太原关于理财规划师
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2024-05-30 01:39:38
提问者: 未知
您的条件应该可以报考**助理理财规划师(**)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。详情可以上:http://...
理财规划师的问题
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2024-05-30 09:45:40
提问者: 未知
我是06年拿到**理财规划师二级证书的。当初的综合评审主要是根据学员的工作经历打分的。我当初是直接考二级证书的,没有助理证书。最初**理财规划师的考试是针对于银行等有工作经验的人是考的,通过率比较高。而现在的通过率越来越低了。我不清楚你考这个证书的目的是什么。但是**理财规划师在银行系统内不怎么认可。希望你三思。
关于理财规划师的问题
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2024-05-30 01:02:52
提问者: 未知
你想做证劵呢,就一定要考证劵从业资格证(上岗证)!理财规划师属于技能证书,你可以通过它来证实自己的专业水准,建议你都考,不冲突!
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