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作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
2024-06-19 18:40:04
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-19 18:40:04
最佳回答
谢谢邀请,有意思的问题,我虽然不是理财经理,但是我是一个投资者,接触过不少理财经理,这当中颇有几个处得来的,私下里已经是很好的朋友了。首先,客户亏损的时候本来已经很不爽了,强行建议最要不得。印象中2009年左右,有段时间我持有的产品亏损很利害,我的理财经理有次建议我止损,割肉卖出。我当即回复他说,你早干什么去了?我都亏这么多了,你才来建议我卖出,我就是听了你的建议才亏这么多的好不好,结果他当即面红耳赤,争辩道,明明已经提醒你有风险,要降低仓位了。你不听,果然越亏越多。说实话,他说的也是事实,但是我当时正烦着,正愁没人可以出气呢?自然根本无视他的建议了。相反有一位海通的客户经理我就比较喜欢,当我投资不顺的时候,他会默默的给我发一些其他人尤其是一些大额投资亏损或者**例亏损的截图,然后言之凿凿的说,这是我们营业部的谁谁谁。这种行为可能是违规的,但是很奇怪的是,看了别人的亏损情况,我心情竟然变好了,看来,这种劣根性,我也有。还有一位理财经理话不多,但是他愿意听我还有其他的客户发牢骚,并且善于从我们的发言中找到投资理财的不足并及时给出针对性的建议,这点我觉得很厉害,因此,在客户亏损的时候,真不是需要你如何考虑去和客户说,而是要善于听客户说,在进行心理**的同时给予好的引导和建议。其次,好的理财经理,其实不是看会不会说话,还是要看业务素质。作为理财经理,首先要业务素质过硬,熟悉各种理财品种的优缺点和操作流程,熟悉各种品种的风险和收益水平,能够及时解答客户的疑问,这是第一位的。其次,在投研领域水平高,给客户有价值的投资建议并让客户实现财富增长,这才是最本质的,如果一个理财经理能做到这样,而不是靠语言上的坑蒙拐骗去实现所谓的销售业绩,那么这样的理财经理一定会让客户信任,哪怕是发生亏损的时候,也愿意相信你的建议,所以信任其实来自于你的专业水平,来自于你的服务水平,这才是最关键的。欢迎关注,一起交流。
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2024-06-19 18:50:11
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
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提问者: 未知
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2024-06-19 13:54:47
提问者: 未知
你好,任何投资理财经理都应该给客户做好投资者教育,并且像基金类的投资更关注的是长期的回报,短期一年半载的亏损都是正常。因此在销售过程中,第一步,理财师切记给客户诱导,承诺收益等情况(现实情况是,银行等理财经理就是这么干的)。再给客户推荐基金的时候,我们要给客户做风险测评,了解客户的风险偏好,选择适合客户的基金(ps:客户只是个买债基或货基的水平,你推荐了股票型肯定是有问题的),如果你按照客户的需求...
谈谈作为一名理财经理如何做好挖掘新客户新资金
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回答
2024-06-19 15:13:18
提问者: 未知
这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议,推荐您看一看
怎么样与银行理财经理谈合作
8
回答
2024-06-19 21:48:18
提问者: 未知
找到双方的共赢点,合作是相互的,没有方会无条件的付出,所以切入点一定要选好
为什么经常接到一些理财、股票的电话呢?是不是都是机器人打的?遇到这种情况该怎么办?
5
回答
2024-06-19 12:30:28
提问者: 未知
女神理财大赛#谢谢邀请经常接到此类电话,可能是你的电话等信息被泄露了eg:很多股票、互联网理财等软件登录需要手机注册,这个时候,你的信息可能已经被软件公司收集并且出售。此类电话部分是人工拨打,部分是机器人拨打从体验来看,机器人不仅与其高度**,存在我们日常说话的许多语气词,也能自主思考,即使客户打断或者信号间断也可以自然的再次展开交流,客户体验与人工自然语音交互无异。遇到这种情况怎么办?接到这类电...
招商银行广州环市东支行在未得到客户亲笔签名确认的情况下,擅自给客户做了3000万的结构性理财产品
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回答
2024-06-19 05:04:48
提问者: 未知
和找上级的分行,例如广州分行、广东分行去找相关领导人说,让其为你进行快速处理,并赔偿损失。没法满足你的要求可以直接媒体加**。重新签就合法了。至于解不解冻又另外的事情,到时之前的程序都合法后,说不能解冻,你就jet呵呵了。
作为金融理财顾问,怎么样和陌生客户交谈
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2024-06-19 17:59:41
提问者: 未知
这是个过程,主要是准客户开拓的方法和方向的问题?新人阶段,可以考虑缘故与陌生拜访缘故比较容易沟通,但要注意沟通清楚,虽然是亲戚朋友,也不能因为为了签一单,随便糊弄亲戚朋友,推荐他们不适合或者只对自己有利的产品,以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状;陌生拜访,比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力,但费时费力,前期的老前辈都是从陌拜开始;从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发...
以我名义开户做金融投资亏损了后果怎样
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2024-06-19 07:34:31
提问者: 未知
会**你
现在想进入银行的客户理财部门,不知待遇情况如何?
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2024-06-19 13:55:03
提问者: 未知
要说综合实力,那肯定是四大国有银行的实力强拉,工商银行(全国最大的国有商业银行,市值曾经超过花旗银行),建设银行(第二大国有商业银行,口碑很好,是大银行里的明星),**银行(历史悠久,是**三大拥有货币发行权的银行之一),**农业银行(全国唯一没有实行股改上市的国有商业银行,网点多,零售业务强劲,缺点就是坏帐率高,中央汇金集团已经准备对农行进行投资改造,相信很快就可以上市,到时候各种指标都会得到改...
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