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怎样做一位出色的银行理财经理

  • 2024-06-18 22:05:20
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-06-18 22:05:20
最佳回答
首先,你必须熟悉理财知识,才不至于忽悠自己,忽悠客户。其次,你必须具有职业修养,不会被任务左右你的理性判断。第三,你必须熟悉理财各种工具(产品),面对不同客户你才能游刃有余。第四、你必须掌握必要的市场信息并具有自己的分析判断能力。第五、你必须有足够的耐性和方法了解客户的实际需要,才能做出客户满意的配置方案。第六、从身边的亲戚朋友开始,拓展客户,奠定基础。同时通过内部客户管理系统熟悉现有客户,通过电话、短信、函件与客户沟通,善于利用节日或其他特殊**,加强与客户沟通。第七、在取得客户信赖的基础上,通过客户转介绍拓展新客户。第八、单位总会有任务落在自己头上,要将任务和客户需求对接好,不要把任务推给不需要的客户,而需要的客户又被忽略;要做到在合适的时间将合适的产品卖给合适的客户,这样既讨好客户,也讨好上级。

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