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理财规划师是个什么概念?为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师?
理财规划师是个什么概念?为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师?
2024-06-25 16:35:44
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-25 16:35:44
最佳回答
保险是理财当中很重要的一部分。如果说是保险代理人很多人避之不及,理财规划师是不是感觉不一样了。虽然说保险是理财中重要的一部分,理财规划的时候也不要听保险代理人说的太多。保险可能他们是专业的,理财不一定了。毕竟理财还要讲究个人风险偏好,风险承受能力等等这些。
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保险公司的理财规划师 都干什么
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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
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2024-06-25 13:39:37
提问者: 未知
专业理财师可以根据你的资产情况为你量身定制切实可行的理财方案,最大程度地帮你实现投资收益最大化,并规避可能的风险
理财规划师证书等级有几种?
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2024-06-25 15:54:06
提问者: 未知
理财规划师**职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(**职业资格**)、理财规划师(**职业资格二级)、高级理财规划师(**职业资格一级)。**人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(**职业资格**)和理财规划师(**职业资格二级)全国统一认证工作,高级理财规划师(**职业资格一级)试点认证工作。**人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证,东方华尔参与主持...
保险公司的理财规划师具体是干什么的?
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2024-06-25 22:07:20
提问者: 未知
保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的,首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来...
理财规划师要求是什么?
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2024-06-25 22:18:53
提问者: 未知
展开全部【在哪里考】理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。【报考要求】**助理理财规划师是:①大专以上学历(在校学生由学校开据《在校证明》②有**(没**的不让考)③其他条件,比如没有重大犯罪,拥护**宪法等等…【报考要求】二级理财规划师是:①大专以上学历②有**(没**的不让考)③金融业从业七年以上*...
什么是理财规划师?
1
回答
2024-06-25 16:40:31
提问者: 未知
理 财规划 师就是说运用 理 财规划 的原理、技术和方法
个人理财规划师(pfp)是什么?
9
回答
2024-06-25 03:04:13
提问者: 未知
目前**国内通行的也是金融行业认可的理财规划师执照只有cfp和afp(afp可以理解为cfp的预备科),这是国际标准注册认证,目前接受社会报名,具体看官方网站:。理财师一类的国际认证标准国际上有几十种,**正式引入的目前只有cfp这一系列。劳保部也有个chfp(以前叫过cfp,现在只有改名了),相当于中级职称,金融行业内并不是非常认可。pfp可能是其他国际认证的一种,但目前如果在国内有组织,那就是...
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