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理财规划师是个什么概念?为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师?
理财规划师是个什么概念?为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师?
2024-06-18 01:32:09
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-18 01:32:09
最佳回答
感谢邀请
理财规划师是指具有理财规划师资格证书,运用理财规则,通过专业的技术和方式,为个人,企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划,咨询等服务的专业人士。理财规划的主要内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等,都和个人和机构理财相关,理财规划师更多的就职于银行,证劵,保险等金融机构。理财规划师职业资格认证由**人力资源和社会保障部统一考试,每年5月和11月统考两次,分为一级,二级和**,为**认定的高级职业等级认证。现在的保险行业从业人员很多,素质好坏很难从外表区别,但**的理财规划师考试认定却是很正规和专业的,能获取的人员都是经过理论考试和实践操作考核过关的人员,考取相应证书必须经过严格的资格审查,学习和考试。因此,专业水平是和一般的只有保险代理资质的人员是有着较大差距的。为区别不同的层次,多数有理财规划师的人员,都会标注出自己的个人等级,便于辨识。欢迎关注我的公众号杨培志,更多文章和观点期待你的互动和点评。
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2024-06-18 06:52:04
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理财规划师有以下级别一、**高级理财规划师(职业资格一级)具备以下条件之一:1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师...
理财规划师是什么
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提问者: 未知
不可靠,不靠谱,纯属忽悠你其实就是保险公司的业务员的,只是换了一个好听的名字而已,如果直接说是卖保险的,我估计你就不会去了,很多人都知道保险是很难卖的,收入是很难保证的,一切的收入全靠自己销售提成的,对于没有很好人脉关系的人来说,是很难做的如果你对自己做销售没有兴趣,或者没有什么人脉关系,我是真不建议你去了
**理财规划师分为几级?
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**理财规划师共分**:**职业资格**,助理理财规划师**职业资格二级,理财规划师**职业资格一级,高级理财规划师如今,只启动了**职业资格**与二级的认证。2003年一月,**劳动和社会保障部颁布《理财规划师**职业标准》:理财规划实行考试准入制 度,欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须进行规定学时的学习并通过考试,有关人士通过全国统一考试后,将获得《中华人民共和国投资理财师职业资...
保险公司的理财规划师是做什么的?
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保险公司,上到公司的头,下到最下面的人,无论他们自称什么职位头衔,文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、司机(汗)、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、数据录入、理财顾问(汗)、储备干部、管理培训生、职业经理人(汗)、养老金发放员(汗)。无一例外的是叫你lass测试,叫你交钱,叫你培训,叫你考证,拉你去做那种成天到处推销保险,自己却:1,没有底薪(责任底薪,你要卖出多少业绩才能...
保险公司的理财规划师 都干什么
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2024-06-18 00:03:38
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
保险理财规划师
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2024-06-18 01:42:38
提问者: 未知
温馨提示:任何招聘类的培训都是免费的,如果是付费的一定要问清楚原因,没有正当并且合理解释的请不要理睬,肯定是虚假招聘。
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2024-06-18 10:16:18
提问者: 未知
保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的!首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来...
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2024-06-18 11:24:54
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
有保险代理人资格证是否有资格考理财规划师
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你好!没有资格理财规划师要有丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。只要需要一下条件;1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**4、具有其他专业大学专科...
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2024-06-18 16:57:56
提问者: 未知
不知道注册理财规划师是什么级别,**统一的是一级理财规划师,二级理财规划师,**理财规划师
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