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理财师与独立理财师有什么不同?
理财师与独立理财师有什么不同?
2024-06-17 02:02:50
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 02:02:50
最佳回答
感谢你的邀请!随着社会的发展,百姓口袋里的闲钱越来越多,中产阶级崛起,人们对个人资产的管理需求日益强烈,但是金融领域是个非常专业的领域,各种渠道的金融产品层出不穷,这里收益与风险并存,普通人根本不可能较全面掌握产品信息和经济走向。在这样的背景下,理财师这个职业应运而生,理财师这个岗位多在银行 保险等金融机构中,帮助中高端客户进行理财规划制定资产配置解决方案。但是这里存在一个问题,理财师因岗位工作职责问题,只对本公司产品了解,对跨行业跨品种产品了解不多,甚至是排斥的。没有那个公司或子行业的产品是能全面覆盖客户资产配置需求的,这就造成对客户资产配置的片面性,一味追求的是在公司产品框架下配置,而并不是真正基于客户需求的。这样独立理财师就出现了,它是独立于金融机构的第三方机构或个人,他面对的是整个金融领域中的产品,对客户资产配置完全是基于客户资产保值增值角度去进行配置和提供解决方案。非独立理财师的出发点可能更侧重于公司产品销售和业绩考核,这是理财师和独立理财师最重要的区别吧。
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acca 精算师 金融分析师在能力要求上有什么不同
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2024-06-17 21:18:26
提问者: 未知
已在全国十三个城市开设了十四个考点,每年都有过千名学生参加acca考试。十一个城市分别是:上海,北京,天津,武汉,大连,广州,深圳,南昌,长沙,南京,福州,成都和沈阳。acca还在上海,天津,武汉,大连及广州与当地大学合作开设了培训班,赞助及辅导学生参加acca课程考试。全国现有万余名学生,会员超过千人。将算师精算师(actuary)由保险公司雇用的数学专业人员,主要从事保险费、赔付准备金、分红、...
独立理财师的理财规划原则是什么?
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回答
2024-06-17 21:18:30
提问者: 未知
我认为理财规划师理财规划的原则概括为以下几个方面:(1)通观全盘,整体规划原则;(2)客户家庭类型不同核心策略不同原则;(3)建立现金保障原则;(4)风险管理优先于追求收益原则;(5)消费、投资与收入相匹配原则;(6)开源与节流并举原则;(7)未雨绸缪,早做规划原则。希望我的回答对你有所帮助,欢迎关注、留言讨论。欢迎**关注“拓天速贷服务号”,参与5月最新活动
寿险理财规划师与寿险管理师有什么区别?
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回答
2024-06-17 00:10:45
提问者: 未知
应该都是保险公司给代理人、销售员起的时髦名字,至少**还没有权威的上述工作职业鉴定,在保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来,寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高,除了要对客户的人寿保险进行规划管理,还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。
独立理财师的**有哪些 独立理财师专业**
7
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2024-06-17 13:42:42
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
独立理财师在**的发展情况?
4
回答
2024-06-17 16:01:01
提问者: 未知
这个行业说起来应该是前景不错的,现在**经济发展迅速,个人的资产也提高了,大部分人都有了一定的存款,特别是高收入人群对于理财服务有很大的需求了。
独立理财师的**有哪些 独立理财师专业平
5
回答
2024-06-17 05:08:27
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
银行理财与p2p理财有什么不同
4
回答
2024-06-17 23:32:58
提问者: 未知
p2p理财与银行理财的定位不同。p2p理财的定位是客户收益,而银行理财的定位是稳健。所以他们面向的投资人是不同的。一般来说,p2p理财所面临的客户是风险承受能力较强的人群,而银行理财却恰恰相反。p2p理财与银行理财的门槛不同。就目前而言,p2p理财门槛较低,也许你有1000块钱,就可以实施p2p理财。但是如果你想购买银行理财产品,一般最低也需要5万,甚至于更高。p2p理财与银行理财的收益水平不同。...
管理会计cma与金融分析师cfa有什么不同
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2024-06-17 21:18:40
提问者: 未知
cma是管理会计师,主要偏向会计学科,cfa是特许金融分析师偏向的是投资分析
理财师同分析师有什么区别
10
回答
2024-06-17 21:18:43
提问者: 未知
证券分析师是一个专项的专业分析师 理财规划师是一全方面的金融理财人员,但是在**事实上证券分析师跟吃香的。证券分析师先要求获得证券分析师资格,再通过专项的分析师考试进行认证,理财规划师考过chfp就有理财规划师资格了。证券分析师的难度更大,专业性更强。理财规划师未来会跟普通,跟大众。
理财师为什么开始渐渐独立出来了?
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2024-06-17 09:13:07
提问者: 未知
过去30年**经济的高速发展,造就了一大批高净值的财富人士。他们的财富管理需求日益增长,但是需求不断看涨形成反差的是,我国优秀的资深理财规划师的数量明显不足。随着互联网金融的发展,金融业务的**、种类以及金融产品等愈加丰富。从理财师的角度来说,独立出来意味着更多的自由,自由的选择客户,选择产品得到与自己日以继夜的努力相符的回报。这是一种非常理想的状态。当然理财师独立出来也是有风险的。他们需要从零开...
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