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2024-11-30 23:36:44
提问者: 负债人
做个人理财顾问需要什么样的条件？
1回答
2024-11-30 08:58:46
提问者: 未知
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验，证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获，同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”：1、业务型。拥有规划师资格认证，在银行或机构任职，主要推荐和销售理财金融产品为主，个人无实操经验；2、说教型。拥有很高的学历和条件，也有认证，个人实操经验少，如教师等工作，理论全懂，个人资产...理财顾问好做吗？是做什么的？1回答2024-11-30 23:33:11提问者: 未知理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。理财顾问是做什么的？优秀的理财顾问**？10回答2024-11-30 11:42:30提问者: 未知理财顾问是做什么的？相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的？一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么？优秀的理财顾问需要具备哪些素质？优秀的理财顾问**？小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的？理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...麻袋理财怎么样呢？有没有做过的？2回答2024-11-30 06:53:30提问者: 未知麻袋理财不错的。它上线以来做得越来越大了，收益的得更好米咖网啊请问 银行 理财顾问 具体做什么工作？做过的描述一下，谢谢！5回答2024-11-30 03:50:42提问者: 未知给客户推荐本银行的各种业务，投资理财产品，给购买者提供意见，和业务的解释，收益状况，做理财顾问好么？10回答2024-11-30 21:15:00提问者: 未知好呀你好做p2p理财顾问有前途吗，好做吗，怎么样去寻找客户。4回答2024-11-30 22:46:28提问者: 未知现在太多了，现在属于p2p的后现代，竞争很大长期理财产品怎么样？一直做短期的，长期的没有做过，求做过长期的说一下9回答2024-11-30 06:53:01提问者: 未知其实做长期的风险就是大一点，建议如果做长期的还是找像拾财贷一样的**，最起码钱不用担心有没有做p2p理财顾问的，请教一下5回答2024-11-30 18:13:59提问者: 未知您好，请问有什么问题需要帮忙的吗？选择p2p理财**主要是看一下几点：1、**最近三个月的运营情况，可以咨询**的投资客，一般每个**都有官方的交流群；2、运营公司资质背景，股东、实缴资金等等，是上市系、国资系还是民营系；3、资金流是走银行监管还是公司资金池；4、**运营公司的透明度。做理财顾问的怎么建立渠道？9回答2024-11-30 06:59:52提问者: 未知嗯 渠道的话 最主要就是手头有客户末梢 或者 你有能力就帮助有客户末梢的人。什么高**什么的都是浮云。最主要要有核心竞争力，想想自己是规划能力比较好 还是 服务能力比较好九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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