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从银行的角度,做一个个人理财方案的具体流程
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2024-05-20 13:52:14
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-20 13:52:14
最佳回答
一、客户来之前呢,尽可能收集客户的信息,比如其资金实力,从事的行业,在你行已经配置的理财产品。这个呢主要是对客户有个预估,好了解其性格,理财需求,风险偏好,实力等等。但是呢预先了解肯定不一定全面,等和客户面谈的时候可以进一步了解,礼貌含蓄的多打听一些信息。二、照说平常的基本功就是详尽了解自己的理财,不用临时再去翻书,但是如果你没有全部背下来,那针对你对客户的预估,要准备几类适合他的重点产品,比如保险是应该万能型还是激进型?比如基金是债券型还是指数型?除此之外,为了防止出现误判,还是要准备一些候补的产品。三、银行营销都是跳出营销抓营销,切忌不要反复纠缠在产品上,虽然产品才是你们交流的重中之重,但是谈话的主要内容不能是产品,应该以拉家常聊天为形式上的主要内容。这样一来可以帮助你进一步了解客户又不引起客户反感还能增进感情。然后等时机成熟了再抛出产品然后详细解说。比如说,你和一大娘聊天,可以先问问家里有什么人,都是做什么工作的,等等,然后你可以文下是不是有孙子了等等,也许她会说起想为孙子存一笔钱,你就可以提保险了。又或者来的是个商人,你可以先问问他经营的产品,比如说,皮具,然后你可以问问怎么 选购皮革制品,或者店开在哪等等,然后也许说到店就会说其生意,他就表示想存一点钱等行情好的时候扩大经营,然后你可以据此推荐一些产品组合。三、礼貌基本功 要做好,比如好的交流环境,端茶倒水,有没有必要准备水果,等等
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2024-05-20 08:59:43
提问者: 未知
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2024-05-20 23:27:19
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,可了解下招行发售的理财产品,首次购买理财产品,需先办理风险评估,评估后,可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。您可以进入招行主页,点击 理财产品-个人理财产品 页面查看,也可通过 分类您需要的理财产品。温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书。
做理财师要具备什么,从那个方面做起!
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2024-05-20 17:44:06
提问者: 未知
首先要有**,会算,其次对银行业务精通,懂得各种金融产品,对给行业都有所涉猎
从银行存款到支付宝, 到e租宝的倒闭。从个人理财的角度出发,谈谈你的看法。(不少于1000字)给5
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2024-05-20 00:29:44
提问者: 未知
我的看法就是最倒霉的就是我们投资者,银行出事了还是我们,e租宝出事了,现在都没有定性,估计也是要补回来本金的,什么坏事都是消费者身上的,生杀大权都是在有权利的人手里,理财商我觉得还是自己在自己的手里,拿着做生意,不要相信什么高收益了,-一个e租宝受害者。
从银行存款到支付宝到e租宝的倒闭用个人理财的角度来说
1
回答
2024-05-20 17:37:10
提问者: 未知
选择适合自己的理财方式控制风险 不要追求不切实际的高回报选择大公司的理财产品小公司短期内 不正常的宣传 高收益都会加大风险 尽量远离
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2024-05-20 08:18:02
提问者: 未知
资料还不够详细,1,你的家庭每个月的固定花销。2,基金定投是国内市场么?买的是什么方面的基金,还是组合账户?3.理财产品的内容跟预期收益率?4,你的中期目标是在卖掉现有的住房去购买新房还是购买第二套?5,如果是购买卖掉现有的去购买,你现在的住房面积跟单价需提供。6,如直接购买新房(二套房)?不过从你所述材料看的出你是个很有理财观念的人。建议1,活期跟定期合并,预留1-3个月的生活支出,以备突发**...
aia的电话营销理财专员,具体工作流程?
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2024-05-20 06:47:06
提问者: 未知
如果招聘的职位就是‘电话营销理财专员’的话,那就主要是打电话。当然,如果你的上级业务挺忙没有助理的话也许会让你帮一下忙的,其实也都挺简单,如果有不清楚的地方可以问公司的全功能一站式。
p2p理财具体流程是怎么理财的?
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建设银行个人网上银行具体如何操作短期理财产品的操作点击程序
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提问者: 未知
1.登陆建行的网上银行 2.在一列横向标签里找到投资理财标签 3.进入投资理财里面的理财产品界面,点击产品超市,选择想要购买的理财产品 4.仔细阅读产品说明书,然后点击认购或申购。
从个人理财产品的收益和风险的角度考虑,境内外资银行推出的指数型外汇个人理财产品具有( )等显著特点。
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回答
2024-05-20 16:22:32
提问者: 未知
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