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理财顾问是做什么的?
理财顾问是做什么的?
2024-11-06 00:21:38
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-11-06 00:21:38
最佳回答
一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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金融顾问到底是个什么意思,是做什么的。
9
回答
2024-11-06 00:49:09
提问者: 未知
金融业市场部开发人员
理财顾问是干什么
7
回答
2024-11-06 09:54:38
提问者: 未知
随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业...
理财顾问具体是干什么的
3
回答
2024-11-06 03:27:22
提问者: 未知
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。来自百科
保险公司的理财顾问具体做什么?有前途吗?女孩适合做理财顾问吗?
1
回答
2024-11-06 05:22:31
提问者: 未知
是不是叫你去推销保险的啊!一般保险正式内勤员工没有这个称谓,有没有与你签订正式劳动合同,不是保险代理那种合同。理财顾问一听这个名词就是作业务员的。变了一个好听名称而以。仅供参考。
请问保险公司的员工制理财顾问具体做些什么工作。是否有前途。员工制理财顾问跟普通的理财顾问有什么区别
8
回答
2024-11-06 00:36:22
提问者: 未知
员工制的理财顾问和营销员的主要区别就是:前者订劳动合同,至少可以干一年,有固定底薪,享受社保,基本上就是银行保险部的客户经理。
坐席理财顾问是做什么的?
7
回答
2024-11-06 18:06:16
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。核心竞争力:知识要求:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投...
销售顾问是做什么的?销售理财是做什么的?
1
回答
2024-11-06 10:46:11
提问者: 未知
主要是联系客户区理财,你说的都是一样,你可以看看公司理财是什么,一般会教你的
投资理财顾问是做什么的?
4
回答
2024-11-06 03:41:33
提问者: 未知
如果想做专业的,我觉得还是去正规公司看一下的,** 金泰就很不错。
怎么做理财顾问
4
回答
2024-11-06 01:56:55
提问者: 未知
投资顾问其实就是做销售了 主要看你要做哪一方面的了
信和财富 理财顾问 做什么工作
4
回答
2024-11-06 08:44:41
提问者: 未知
说白了,就是做销售,拉客户。我有朋友在信和做理财顾问,好的时候月薪有15000,但是在这种三方理财机构做理财,很辛苦。客户都得自己挖掘,还经常被人当骗子。不过信和的名声在业界算比较好的了。还有恒昌和宜信。
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