信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

理财顾问是做什么的?

  • 2024-11-06 00:21:38
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-11-06 00:21:38
最佳回答
一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

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