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投资理财顾问主要是做什么的?
投资理财顾问主要是做什么的?
2024-05-24 21:15:00
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-24 21:15:00
最佳回答
要一定学历的现在是最少大专以上,有工作经验最好,主要是帮客户做理财规划,怎么样去投资,风险最小,利益最大
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类似问答
理财顾问主要是干什么的?
1
回答
2024-05-24 06:58:11
提问者: 未知
下面详列。理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才:一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法...
理财顾问是做什么的啊?
7
回答
2024-05-24 15:52:02
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
投资顾问,理财顾问 都是干什么的?
7
回答
2024-05-24 00:52:25
提问者: 未知
投资理财可以有很多产品,比如证券,黄金,外汇,期货。投资理财是一个给客户介绍理财产品的工作,需要人脉和**,如果没可能无法生存。你的客户必须要有钱,必须有投资意识,必须接受你的建议。
理财投资顾问是干什么的 ?
6
回答
2024-05-24 23:37:36
提问者: 未知
主要是因应通货膨胀逐年攀升,存款利率仍处低档,个人的资产已经没有办法像上一代以存款利息增值,享受高利息的庇荫,反而会因市场与环境的不定因素而快速变化缩水。许多人在年轻时付出大部分时间与努力,以求足够的生活开销、退休后也希望有足够财力以确保往后的稳定生活;但现今投资管道多元、投资环境也在急遽变化,资产的规划对一般大众来说像是一门高深学问,对于没有投资概念的人而言,常不知如何选择适合的投资商品,他会帮...
怎么做好投资理财顾问
8
回答
2024-05-24 20:36:29
提问者: 未知
明白客户的需求,根据客户的需求制定一系列的草案,服务态度好,最主要的是能把握投资市场的命脉,清晰投资市场的风向,我们就能做到,q我!
寿险理财顾问是做什么的
7
回答
2024-05-24 03:54:32
提问者: 未知
是这样的,寿险理财顾问确实是卖保险的。保险法规定,保险从业人员至少得是初中以上文化水平。部分寿险产品需要代理人大专以上文凭,从业到一年以上才可以销售。现在的保险公司通常录取人的时候都会要求大专以上文凭的,因为**前些年保险代理人素质较低,闹出许多纠纷。所以现在保险公司也谨慎了。实际上我就是寿险顾问。记得当时和我一起参加保险培训的就有两位是硕士毕业的研究生。不用奇怪。
理财顾问是做什么的啊?
4
回答
2024-05-24 19:35:49
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
请问投资顾问,理财顾问,理财规划师,财务策划师,理财经纪人,投资经纪人主要有什么区别吗,名字好像啊
10
回答
2024-05-24 19:06:34
提问者: 未知
投资顾问是隶属于投资规划师下的职位!是一个大概念,可以是虚拟的行为,譬如写一个投资报告,可以是虚拟经济的,也可以是实体经济的;而理财顾问是隶属于理财规划师下的一个职位,和理财经纪人是同一个职位的不同称谓,是专注与金融,收藏等行业的经纪人.按照这个理论来讲:投资规划师可以做一个合格的理财顾问,甚至理财规划师,而理财顾问却做不了投资规划师的事情!明白了吗?
德福财富理财可以做吗?主要是投资什么的?
5
回答
2024-05-24 19:39:05
提问者: 未知
就目前而言,选择放心的投资项目还是要资深的风控团队,这里还有完善的设施,想做投资,这里应该是首选了。
结婚要找婚姻顾问,投资要找理财顾问,那什么顾问是多余的?
5
回答
2024-05-24 05:25:45
提问者: 未知
明知顾(故)问。
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