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tfe高级理财师是做什么的?

  • 2024-11-06 05:04:20
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-11-06 05:04:20
最佳回答
tfe高级理财师(**职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展,且日趋成熟,于2014年5月份过渡为全国统考。每年5月份、11月份全国统一鉴定。高级理财规划师的认证完善了理财规划师认证体系,顺应了目前我国高级**理财规划师人才紧缺的趋势。tfe高级理财师根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;掌握我国的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

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