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投资理财顾问做什么
投资理财顾问做什么
2024-06-17 21:54:42
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 21:54:42
最佳回答
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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理财顾问是做什么?
10
回答
2024-06-17 15:30:54
提问者: 未知
看是什么公司了,大部分都叫去做业务员,就是各种渠道联系潜在客户,拉客户。
投资理财顾问
1
回答
2024-06-17 14:06:06
提问者: 未知
推荐看一下速可贷 相信你会喜欢的
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
7
回答
2024-06-17 07:27:27
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
投资理财顾问具体是干什么的啊
10
回答
2024-06-17 14:29:36
提问者: 未知
现在招的所谓投资理财顾问就是销售,打电话的电销,超市门口发单子,你懂的,一般月薪3000,然后就看你能忽悠来多少老头老太太了
“投资顾问”跟“理财顾问”这两个职位有什么区别?
9
回答
2024-06-17 17:03:00
提问者: 未知
投资顾问只关注你的支出项:投资方向,投资方法以及回报率,风险率。理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销,收入和支出都会为你考虑到。
兴业证券理财顾问做什么
7
回答
2024-06-17 23:50:02
提问者: 未知
做的是销售。推广市场,让更多的投资者购买股票。
投资理财顾问做什么
6
回答
2024-06-17 21:15:17
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
请问各位,该如何做好投资理财顾问
1
回答
2024-06-17 13:28:28
提问者: 未知
首先很重要的就是了解市场的信息,每天都要去update其次就是要练好说话的技巧,要知道怎样去了解你的客户,包括资金量之类的再就是要清楚理财金字塔,不同阶段的人怎么去配置多练习,多接触不同的案例最后就是一种客户服务的问题了,怎么样去做好服务,让别人觉得舒服还有要多了解各个行业,各个领域,多接触一些客户常有的兴趣爱好
投资理财顾问做什么
4
回答
2024-06-17 10:52:42
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
投资公司销售代表和投资顾问理财顾问有什么区别
6
回答
2024-06-17 17:02:10
提问者: 未知
工作内容都是一样的,销售,只不过称呼不同罢了
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