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第三方理财机构需要什么样的财务顾问资质
第三方理财机构需要什么样的财务顾问资质
2024-06-22 23:50:52
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-22 23:50:52
最佳回答
这个行业现在在**还处在刚刚起步的阶段,基本上跟成立一家普通的股份制公司差不多。当然如果要想做到专业的话当然是要很多证照的。这个行业现在也比较混乱很多小公司。
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类似问答
我为什么要进入第三方理财机构工作
3
回答
2024-06-22 12:42:11
提问者: 未知
金融行业大趋势 据笔者2012年从北京到深圳近半年在金融行业的访谈经历,笔者深刻体会到**的整体战略规划布局是长远而有建地的,**此刻正经历着一场经济剧变。举例来说,北京金融街战略合作,第三方理财机构的突起,服务京城有需求的人士。环渤海经济圈围绕北京、天津两大中心城市,辐射到山东,辽宁,河北等地,金融可服务于当地的经济发展。上海自不待言,要建设成**的金融中心,其发展外滩可见一斑。而广州深圳的金融...
第三方理财机构都有哪些?
9
回答
2024-06-22 13:39:15
提问者: 未知
光禹理财是cgc投资的全资子公司,总部设立于南宁。光禹理财公司成立的目的就是通过个人财务分析、价值观探讨、职业咨询、理财规划等形式与客户建立长期认同关系,以“用心聆听,创造价值”为核心价值观,提供完全独立的理财顾问服务。我们将为客户制作合适的综合理财规划方案(包括如现金规划、家庭消费规划、教育规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等内容)和提供后续方案实施过程中的...
现在有了第三方理财机构,那么请问第一方和第二方分别是神马机构?
4
回答
2024-06-22 21:47:10
提问者: 未知
金融机构和客户,第三方理财机构是站在客户的角度,为客户选择合适的理财产品(金融机构发行)。不过,国内没有纯粹的第三方理财机构,国内稍有规模的“第三方”理财机构都是准金融机构或金融服务机构,都有自己发行的理财产品,即自产自销。出现这种情况的主要原因是自产自销有盈利,运作得好,上规模,盈利还比较丰厚,纯粹的第三方盈利单薄甚至为负。
为什么选择第三方理财机构呢?
4
回答
2024-06-22 17:36:19
提问者: 未知
像是朝阳财富这类三方,相比银行等传统金融机构,自身的业务范围包括pe,私募,信托等更为广泛的理财产品线,能为客户提供更多的产品资讯,这点上三方比较有优势。
风险投资公司属于第三方理财机构吗
1
回答
2024-06-22 04:06:08
提问者: 未知
不属于,第三方应该属独立于做出理财产品与投资者之间的机构,处于一个中介地位。风投应该是直接面对需要资金的机构或者个人,跟三方理财机构是两码事。
有哪些靠谱的第三方理财机构
1
回答
2024-06-22 16:16:25
提问者: 未知
建议您通过银行渠道进行理财。目前,个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。
?第三方理财机构买信托靠谱吗?浙江都有哪些第三方理财机构?
10
回答
2024-06-22 11:27:36
提问者: 未知
第三方只是个中介,客户购买信托产品其实是向信托公司购买,而第三方理财机构只是包销或者代销机构,所以可以放心的通过第三方理财机构购买信托。浙江理财机构很多,有中恒财富,恒天,诺亚等等,太多了
第三方理财机构的存在是否合理?请问佛山有没有第三方理财机构?
10
回答
2024-06-22 21:16:24
提问者: 未知
楼主你好,你说的这个没有吧,不过现在热门的是理财通,理财通购买办法:1、打开您的**,点击我-我的**,并将您的**与其绑定。2、输入您要购买的金额,点击“存入”3、输入您的姓名、证件号码及绑定的**登记电话号码,确认后,购买完成。4、购买完成后,您可在此界面查看每日收益。
做第三方理财机构需要准备什么
8
回答
2024-06-22 22:22:57
提问者: 未知
第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、[1]保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。通常,第三方独立理财机构会先对客户的基本情况...
投资理财选银行还是第三方理财机构好?
8
回答
2024-06-22 06:42:09
提问者: 未知
如果你是求安全,还是银行比较安全一点。第三方理财机构的利率会高点。银行优点:安全缺点:利率低第三方机构:优点:利率高缺点,有很多跑路的,需要你看清楚**。
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