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如何做一个成功的理财顾问
如何做一个成功的理财顾问
2024-06-03 16:29:00
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 16:29:00
最佳回答
1、基本功扎实,金融理财知识全面并且精通
2、在金融圈儿人脉广,客户有各种的理财需求,你都能找到专业人士帮助他
3、在心里树立客户是衣食父母的思想
4、营销,营销还是营销。
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理财顾问具体是做什么的?**如何?
3
回答
2024-06-03 09:31:25
提问者: 未知
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。工资是和业绩挂钩的,有高有低,一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高。
如何投资金条类的理财顾问
1
回答
2024-06-03 02:46:00
提问者: 未知
投资金条类的理财顾问肯定有要扎实的基础知识啦!投资金条是金条的一种,但又不完全等同于一般的金条。简单来说:投资金条就是由知名的黄金公司推出的纯金含量大于99.99%,根据上海黄金交易所或国际市场实时价格做为参考价格,可实时买,也可实时卖,供人们投资理财保值增值的金条。(市场上常见的投资金条如:山东黄金投资金条、中金投资金条、高要投资金条等)
如何成为一个理财专家?
10
回答
2024-06-03 17:17:16
提问者: 未知
理财是一门严谨的学科,犹如中**一般,需要望闻问切才能提供最佳理财方案,在理财咨询中,您需要提供收入,支出,资产(车子 房子 股票 基金 保险等),负债以及理财目标等,专业的理财规划师才会给你提供合适的解决方案。一般而言,首先,最基础的理财方式是首先要学会记账,通过记账来发现自己的收入与支出的合理及不合理的项目,进而可以开源节流。(推荐使用财智6,很好用,且全面)其次是保险的保障,保险在理财中的作...
如何在银行做理财顾问
1
回答
2024-06-03 08:31:53
提问者: 未知
你好,可参考以下几点:1、最好是财经专业或近似专业;2、最好有一定的人脉关系;3、刻苦用功,好好掌握理财知识;4、善于交流,能够与客户打成一片;仅供参考,希望对你有所帮助。
个人理财的成功先进做法和成功经验有哪些?
3
回答
2024-06-03 22:52:54
提问者: 未知
不要受骗。稳健增值。
做理财顾问,初期如何打开局面,前途如何?
3
回答
2024-06-03 18:06:17
提问者: 未知
一、和卖保险一样,首先找亲戚朋友当你的托,先做亲戚朋友。但是提醒你千万要慎重,把亲戚朋友的钱打了水漂那就众人唾骂了。二、做这行关键是别人对你的信任。别人信任你的因素有:你做这行的年限、你的收益额、你的学历、你的从业经历。三、对照着这行的因素提升自己吧。
如何成功理财?
9
回答
2024-06-03 21:32:18
提问者: 未知
你自己可以学学理财课程啊,提高自己的理财能力,更好的是考取理财规划师,不但对自己理财有好处还可以为别人提供理财建议。最有名的理财培训机构是东方华尔,他是**劳动和社会保障部理财规划师职业的技术支持单位及授权培训单位,并且是**统一的培训考试教材编写出版单位。官方网址是 由于时间或居住地区的原因无法参加培训而无法考取**理财规划师chfp证书的人,也可以参加远程教学培训 http://www.18...
成功的个人理财该如何起步
4
回答
2024-06-03 03:01:24
提问者: 未知
个人理财需要做好资产配置,风险需要高中低三档搭配,这样才能实现收益的稳定增长;总资金的20%**;50%定期;20%p2p理财;10%股票、基金等**收益目前能达到3%左右,属于货币基金,安全系数,几乎**,20%的资金以防生活上备用;银行定期是安全的理财产品,利率目前能达到4%-5%之间,可以长期稳定的投资,比如工商银行利率5年在3%-5%左右;p2p是目前比较新型的互联网金融理财,产品收益在7...
如何成为一个会理财的人?
9
回答
2024-06-03 05:17:02
提问者: 未知
多与有理财经验的人交流。
理财顾问如何建设个人品牌?
10
回答
2024-06-03 05:07:47
提问者: 未知
把自己的账户打理好,不愁没客户
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