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优秀的理财规划师要具备哪些知识?
优秀的理财规划师要具备哪些知识?
2024-06-24 02:48:05
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-24 02:48:05
最佳回答
职业前景:国内最具吸引力的新职业
随着市场经济的发展,人们正视财富,渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品,许多投资者都有这样的想法:需要一名专业人士指点迷津。在上海、北京等城市,权威专业机构的专项调查显示:74%的被调查者对个人理财服务感兴趣,更有41%的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年**的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。随着个人理财市场的日趋成熟与壮大,国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起,纷纷开设个人理财业务,并大举招揽精英人才。如今,不论是大型交流会、专场招聘会,还是网络招聘,金融企业都在热招专业理财人员。然而,与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。据了解,一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算,国内存在20万专业理财规划师的缺口。人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。据了解,理财规划师的收入一般由三部分构成:财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。按照目前的市场行情,理财规划师月薪约为5000元/月至8000元/月。考取资格认证仅是第一步
**理财规划师从无到有也就是最近一两年的事,因此大多数有志人士都从考取一张认证起步。由于理财行业的特殊性,对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说,职业资格认证是理财从业人员的准入门槛,有了相关资格证书,求职就业就会具有一定的竞争力。理财规划师考试有一定的门槛,对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求,并设置了培训、考试、实践等多个认证环节,很多国际认证还采用全英文试卷。因此,考生报考前要根据自己的实际情况报考,并且做充分的准备。以个人的从业经验来看,获得证书只代表你能入门,但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单,作为专业的理财顾问,在业务上,学习能力要非常强,不要求所有的金融工具都做到精通,但每个领域都要有所了解,并在某一个领域要非常精通。此外,还需要具备良好的沟通和交流能力,通过与相关领域专家很好地合作,给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程,通常要经过3-5年的积累,才能达到一定的水平,通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。因此,提醒准备报考理财证书的人士,在参加培训过程中,应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的,并在实践中学以致用,而不能为了一纸证书走"应试"路线。此外,考证仅仅是起步,要想成为一名优秀理财师,关键还在于平时工作中的实际锻炼。
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2024-06-24 16:05:28
提问者: 未知
想要做优秀的金融分析师,你需要收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告;跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况,作出投资预期回报与风险分析,调整投资操作建议;对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护;通过各种联络方式开发新客户,与老客户保持联系;负责完成金融产品。开户订单,解答客户各项问题;及时反馈客户意见,把握市场动向。与此同时你还应...
想从事个人理财规划师工作,我需要具备那一些专业知识,需要哪些从业资格证?
6
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2024-06-24 02:11:40
提问者: 未知
必须得是会计啊,得有个中级 高级的职称让别人觉得你有这个能力!要是以公司的名义做 就去申请个代帐公司
理财规划师 的分类?或者说哪些叫理财规划师
4
回答
2024-06-24 22:01:02
提问者: 未知
我知道的现在理财规划师最权威的就是劳动部颁发的证书了,你要是还有什么不明白的就去问问领航教育,那里有理财规划师的培训,我们好多同学就是在那上的呢,你在网上搜搜就看到了
我具备报考**理财规划师(二级)的资格吗?
5
回答
2024-06-24 14:12:53
提问者: 未知
可以的,建议你去报名培训机构咨询一下,还有现在报考理财师是必须要通过培训机构的,你把培训费交了,他们会给你想办法的,不行也行
理财规划师基础知识哪个出版社的好
4
回答
2024-06-24 21:11:45
提问者: 未知
理财规划师教材只有一套**职业鉴定委员会指定的,**财政经济学出版社的教材,其余的都是假的
如何自学理财师知识考取理财规划师呢?
2
回答
2024-06-24 19:28:55
提问者: 未知
不能通过自学。基本上都要求经培训,哪怕你不去也得在培训机构交钱挂个名。理财规划师一、报名条件助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)取得大学专科**后,连续从事本职业工作3年以上。(3)取得大学本科**后,连续从事本职业工作1年以上。(4)具有硕士研究生及以上**。理财规划师(以下条件具备其中之一即可)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得大学本科...
如何成为一名优秀的理财规划师
6
回答
2024-06-24 10:25:01
提问者: 未知
1、不间断地去学习,获取各方面的信息和知识,古人云"腹有诗书语自华",只有成为一个在理财方面知识渊博、经验丰富的规划师,才可能获得客户的信任。面对的客户,尤其是中高端的客户,大多受过良好的教育,有一定的社会地位,有广博的见识。2、理财规划师是一个对个人知识、操作能力要求都很高的职业;是一个可以从事一生的职业;是一个人越老越值钱的职业;是一个令人向往的职业;是一个需要终生学习的职业;是一个不断面临挑...
理财规划师要准备多久呢
5
回答
2024-06-24 13:33:06
提问者: 未知
您是考几级呢,级别越高题目越难。如果有相关的工作经验,多看资料,报个冲刺班,3个月差不多了吧
金融学学生应该具备哪些计算机知识?
1
回答
2024-06-24 13:27:09
提问者: 未知
一、最好能掌握一门计算机科学统计语言如python,毕竟很多时候,需要对大数据进行统计,然后绘图进行分析。比如我经常用python对趋势进行分析,然后用 matplotlib 将数据绘出统计图来。二、掌握一些机器学习的方法例如通过逻辑回归模型,对一些数据的趋势进行分析,基本上也是使用python语言的。希望以上思路可以对你能有所参考和帮助!本人从事信息系统、互联网、各种应用架构设计开发20年,目前...
做理财规划应该掌握哪些知识
6
回答
2024-06-24 10:55:54
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,可了解下招行发售的理财产品,首次购买理财产品,需先办理风险评估,评估后,可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。您可以进入招行主页,点击 理财产品-个人理财产品 页面查看,也可通过 分类您需要的理财产品。温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书。
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