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想成为一名理财规划师该怎么去做好职业规划?每一步要怎么做?该学些什么知识?
想成为一名理财规划师该怎么去做好职业规划?每一步要怎么做?该学些什么知识?
2024-06-17 18:08:58
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 18:08:58
最佳回答
1.在大学期间选择金融学专业,学习货币银行学、保险学、税法等相关知识,
2.购买相关教材,接受相应培训
3.报名参加相应的考试
2013年理财规划师(2-3级)考试时间为:上半年5月18日至5月19日下半年11月16日至11月17日08:30-10:00 理论知识考试10:30-12:30 专业能力考核14:00-15:30 二级综合评审备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。报名时填写**职业资格鉴定申请表,同时提交照片,**明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关**部门公告。理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格**的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格二级的证书。相关教材《理财规划师基础知识(第四版)》目录
第一章 理财规划基础第二章 财务与会计第三章 宏观经济分析第四章 金融基础第五章 税收基础第六章 理财规划法律基础第七章 理财计算基础第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
《助理理财规划师专业能力(第四版)》目录
第一章 现金规划第二章 消费支出规划第三章 教育规划第四章 风险管理和保险规划第五章 投资规划第六章 退休养老规划第七章 财产分配与传承规划《理财规划师专业能力(第四版)》目录
第一章 保险规划第二章 投资规划第三章 税收筹划第四章 退休养老规划第五章 财产分配与传承规划第六章 综合理财规划
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1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客...
年入25万,成长期家庭应该怎么做好理财规划
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回答
2024-06-17 14:32:06
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
做理财规划应该掌握哪些知识
5
回答
2024-06-17 10:55:54
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,可了解下招行发售的理财产品,首次购买理财产品,需先办理风险评估,评估后,可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。您可以进入招行主页,点击 理财产品-个人理财产品 页面查看,也可通过 分类您需要的理财产品。温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书。
想做一个个人理财投资规划,不知道怎么做啊
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2024-06-17 21:10:12
提问者: 未知
其实找一个安全的理财网站就挺
一个理财规划师应该有什么样的知识和技能
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2024-06-17 17:48:02
提问者: 未知
一个专业的理财规划师应该有什么样的知识和技能http://wenku.baidu.com/link?url=za5318axs85izoffojhshsrqmwfgguqkyonqwidh9jxedsgipo7btqyl9_krmhbym9va_ijhp-mhkcrl8mhpfjhizqpo7vsvhvktqfzvxha
找一规划师,想针对现在做一理财规划
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回答
2024-06-17 13:15:27
提问者: 未知
正规的公司也可以上网。关键是基于诚信和专业。是不让做广告的,所以专业的规划,还是建议去别处。如果愿意尝试,可以给我留言。比如通过 hi 私聊。请采纳
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