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请教一个理财规划师的问题:
请教一个理财规划师的问题:
2024-05-19 14:41:09
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-19 14:41:09
最佳回答
1.良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。2.丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。3.丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务,理财规划师不仅要"能说",还要"能做",只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。4.相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。5.良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口?quot;名牌理财规划师",客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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类似问答
关于助理理财规划师的问题
1
回答
2024-05-19 12:24:13
提问者: 未知
能啊!我也是国贸的!现在大三!我们考这个的时候必须要上培训班的,交了2500(含报名费800,书)我今年5月份考,成绩还没出来了你要报培训班的,因为里面有用到金融计算器(费用里包含这个),他会教你怎么使用!最重要是这个!其他的其实自己看就行了,考的很杂!所以要看书看个2,3遍!然后自己再在网上买本练习题!自己做!祝你成功!o(∩_∩)o
问一下关于助理理财规划师的报考问题
8
回答
2024-05-19 17:07:58
提问者: 未知
不需要同时通过,可以分开考,但是第一次理论和技能考试都必须要报名,你可以放弃一门的考试,下次补考这门即可,但是没有这个必要,认真备考的话,完全可以一次通过的。考高分有难度,但是合格应该不是很难的,如果有时间和精力看书备考的话。不是的。通过助理理财规划师后报考理财规划师,理财规划师的三场考试理论、技能和综合评审都是考的。不能只考综合评审。
请教一个问题 关于理财的
5
回答
2024-05-19 00:13:26
提问者: 未知
个人推荐做做现在比较火的伦敦金比较好,趁热打铁.详情可以追问!
理财规划师请教
1
回答
2024-05-19 01:50:55
提问者: 未知
不是相关专业的硕士也可以报考理财规划师。我是本科生,专业是电子,已经考了助理理财规划师了。这个资格证书对专业的限制不是很严格。
请教各位老师一个理财的问题?
3
回答
2024-05-19 11:33:14
提问者: 未知
房子升值的机会很小了,建议卖掉
请问理财规划师好考不?
2
回答
2024-05-19 14:15:29
提问者: 未知
不好考啊``我们学校的很多人都报考``但考上的人并不多``而且报考这个还要求要先学某些相应的课程``学费不贵``但报考费蛮贵的``上千哦``呵呵`` 你可以登陆**理财规划师网站了解一下``http:///
助理理财规划师 报名资格问题
9
回答
2024-05-19 13:04:24
提问者: 未知
必须要有至少一年的工作经验。这个倒是不是很清楚,因为自己的同学在学习这个,他本身也是从事银行的。不过应该没什么影响,就和考司法、律师、会计师一样的,只要你愿意学习,愿意考,难道还要阻拦?
助理理财规划师远程培训问题
10
回答
2024-05-19 23:02:37
提问者: 未知
**与面授的讲师基本一样,但有一部分因为课程性质和课程设计的问题会有所不同,**课程为了方便大家观看,不受到观众杂音的影响,采用的是封闭录制的方式,在音质效果上上比起很多当堂录制的课程要清晰很多。远程教学的形式较为死板,而面授课程的内容比较丰富。但是**可以根据自己的时间来安排,并能重复收看。且二者的价格有差别。**最大的弊端是,面对着电脑看一个人在上面说话,是很容易走神打瞌睡的,效果很差,我在学...
请教已考出理财规划师证的朋友
5
回答
2024-05-19 07:06:02
提问者: 未知
费用在各个地方是不一样的,性价比是个博弈的概念,理财事业是滞后于**的市场经济的,所以他的发展速度必然会很快,现在的市场培育期已经逐渐成熟,很快就会爆发,现在考证的话优势在于:1.费用问题:现在来看还是比较低的,当真正成熟之时必然会比现在要高,这也是参考国外市场来分析,国外正常在大约20w人民币左右!2.通过率问题,现在来看还是相对比较高的,就象当初的注会和司法一样,越往后越难,所以先吃螃蟹的人还...
关于考理财规划师的问题,请求解答~~~~~
5
回答
2024-05-19 10:00:18
提问者: 未知
应该可以直接在现在工作的地方考,我跟你的情况一样,我大四在学校也考了3级,理财规划师应该是全国统一认证的,就像全国计算机等级考试一样,不是分地区的。
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