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**理财规划师对职业生涯的方向指引,譬如这证书对就业的作用
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2024-05-25 05:29:55
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-25 05:29:55
最佳回答
什么是理财规划师?理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需要。对个人的影响
学习理财对我们的生活、工作和将来的职业生涯都有很大的帮助。如何管理好自己的财富,使我们的财富保值、增值;如何以钱赚钱,财富滚雪球。改善生活品质,提高知名度和工作业绩,走在金融的前沿。对银行从业人员的影响:
1)有些银行将取得**理财规划师资格作为最基本要求,取得证书才具备从业资格
2)晋升的标准,理财业务在银行中的地位日益重要,拥有**理财规划师证书可以较快晋升
3)提升业务水平,**理财规划师培训不仅教授理财理论知识,而且还具有实务类课程,可以提高实际操作能力,使自己的业务水平提高
4)提升业绩,扩大客户群,客户理财的需求高涨,到银行进行理财的居多,如果考取了**理财规划师证书,并掌握了理财技能,就能很好的为客户服务,以能力提升业绩。对保险从来人员的影响:
1)找准切入点,我国人民的保险意识还不是很强,对保险存在反感情绪,单纯的以保险为切入点不是太容易,而这个时候发掘客户的需求,以理财为切入点更容易,也更有效。2)拉近与客户的距离,理财是每个家庭都需要的服务,而具备**理财规划师资格的保险销售人员则更容易以“双重”身份被接受、认可,从而减少客户的戒备心,拉近彼此的距离。3)保险销售人员是最容易掌握和开展理财服务的人员之一,保险是理财的基础,最初的理财师就是从美国保险业发展起来的,可以说保险销售人员是将来理财师的重要组成部分之一,而且保险产品涉及到保障、养老、子女教育、投资等多种功能,掌握起来也更为容易。4)增强转介绍的机会,转介绍在保险销售中最常见,转介绍的前提是让客户满意,为其提供良好的理财服务,才能达成转介绍的效果。5)提高签单率,提升业绩,理财师在为客户进行理财服务,不是单纯的以卖保险为目的,其动机更为正确,通过全方位的理财服务搭配产品,才能更快的提升业绩。对**人员的影响:
1)证券行业从业的基本要求;2)真正为客户实现资产保值、增值,投资是理财重要的规划之一,通过理财理论的学习,对投资工具进行合理的分配和规划,可以起到降低风险、稳定收益的作用。3)增强客户的信任度,使得客户更加放心将资金交给您管理;4)提升业绩,增加客户量。对投资管理人员的影响:
1)如何应对风险,洞察金融动态
2)更专业赢得客户的信赖和认可,增加客户的转介绍
3)得到领导的认可和提升
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