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我是一个本科生,读经济学的大一学生,请问我想成为一个理财师的步骤是什么呢?可可教教迷茫的师弟,谢谢

  • 2024-06-20 19:26:39
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-06-20 19:26:39
最佳回答
先说明白,所谓理财师,在两个地方有这个职位!一个是银行,一个是保险公司,简单说来,一个是**(或者美其名曰,理财产品)的,一个是卖保险的~有一个资格证叫 cfp,就是理财师的意思,考了这个进银行进保险公司卖理财产品会更容易些。地位当然和那些**推销员和保险从业员不一样~
这样说倒不是我歧视卖保险和**的,只是用大白话告诉你,理财师是怎样的一个定位。实际上就是卖理财产品的。也就是卖金融工具的。你仅仅是一个销售人员,而不是一个设计人员。所谓的设计,也限于现成理财产品的一个搭配。要成为这样的人,步骤一点不复杂!完成大学学业,毕业考个cfp资格证,找银行或保险公司进,工作两年再考中级cfp资格证。那就是一个名副其实的理财师了。我说这番话自觉是很权威的~因为我今年毕业嘛,11月就要考那个cfp,作为“前辈”我想对刚入校门的学弟一个忠告,在大学期间,我们很容易迷失在“寻找道路”上,很容易忽视我们的主旋律,也就是我们的学业。其实学业好了,毕业在即一切都水到渠成!特别是你已经有一初步的想法了,这很好!我上大学拿会根本没这个意识。英语,专业,和写的一手好字,这些都很重要~不要觉得这些和理财师无关~

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