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《理财规划进行时》txt全集下载

  • 2024-12-01 01:12:19
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-12-01 01:12:19
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内容预览:
第1节:理财规划新世界(1)
第一章理财规划新世界
职业发展历程
第一章理财规划新世界
理财规划是一个相对较新的行业,是近些年出现的服务行业中涵盖范围最广的一种行业。它的起源可以追溯到19**年末,当时,一小群金融服务专业人士聚在芝加哥奥亥尔(o?hare)机场附近的酒店里,讨论金融服务领域中存在的不足之处。他们谈论各自所经历的挫折,并想寻找一种方式,把新层次的客户至上理念和职业资格引入这个不为人知、概念模糊的领域内。这次聚会的成果是在1970年成立了一个行业协会,以便其成员能对这个新团体所关注的问题发表意见。该协会最初被称为国际财务规划师协会,后更名为国际财务规划协会(iafp)。该组织早期的任务是提供一个开放性的论坛,把理财服务业中各个专业领域的从业人员聚合在一起。所有这些努力终于使理财规划这一职业得以诞生。为了使越来越多的人能够得到职业教育,国际财务规划协会于1971年创建了理财规划学院,以便使更多的人能够获得注册理财规划师(cfp)资格。1973年的首届毕业班中,有42人获得了注册理财规划师资格。这些毕业生们紧密结合在一起,按照证书所述开展业务,其中的36名成员决定为注册理财规划师资格获得者们专门建立一个新协会,叫做注册理财规划师协会(icfp)。1985年,注册理财规划师不再由理财规划学院管理,而是成立了一个独立监管团体,并更名为注册理财规划师标准委员会(cfp…

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