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理财策划师与理财规划师有什么区别?

  • 2024-05-25 21:31:28
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-25 21:31:28
最佳回答
没有区别,三、五年前理财概念刚刚登陆**时,从事这一行业的人也叫策划师也叫规划师,也叫理财顾问,推出的理财产品也是五花八门,相关的行业准则、资质认证都没有建立,市场挺乱,直到2005年7月份,**理财规划师cfp认证标准和培训体系才正式启动。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划,根据客户实际的资产状况与风险偏好,关注客户的需求和目标,为他们寻求最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。

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