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东莞理财,大家有没有专业的理财规划师可以介绍的？

2024-06-03 22:08:38
提问者: 负债人

9个回答

匿名 2024-06-03 22:08:38

最佳回答

一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱。实际上理财的范围很广，理财是理一生的财，也就是个人一生的现金流量与风险管理。包含以下涵义：1、理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已。2、理财是现金流量管理，每一个人一出生就需要用钱（现金**），也需要赚钱来产生现金流入。因此不管现在是否有钱，每一个人都需要理财。3、理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性，包括人身风险、财产风险与市场风险，都会影响到现金流入（收入中断风险）或现金**（费用递增风险）。作为理财规划师，更多的时候，我们担任客户的家庭财务**生，为客户构筑财务安全网，管理客户的财务健康，担任以下角色：
1、家庭财务**生：
帮助客户诊断潜在的、真正的理财需要与目标；2、您的私人理财顾问：
引导客户整体考虑财务计划，提供客观而全面的财富保护、增值和分配的方案；3、您的朋友：
站在朋友的立场为客户出谋划策；4、后勤管家：
对已经实施的理财方案进行后续跟进，并进行方案评价，或对方案做出调整。东莞理财，财商人生理财顾问是您忠实的朋友。