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投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?
投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?
2024-06-21 16:45:42
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-21 16:45:42
最佳回答
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“man”原则:
m:money,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。a:authority,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n:need,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
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请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?
3
回答
2024-06-21 01:05:26
提问者: 未知
一般是做理财产品的销售经理,包括客户开发和后续的维护工作,工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销。提成看行业了,如果是股票和期货,则提成比例比较低,贵金属行业由于是新兴行业,提成比例相对较高。底薪一般比当地城市**规定的最低薪资标准略高,主要看业绩提成。
理财公司跑路,顾问和投资者应该怎么做
9
回答
2024-06-21 07:38:55
提问者: 未知
查看网站所在管辖地,当地**报警,走必要的司法程序。到到底的银行监督委员会举报,或者**。
ptp.理财公司怎样引导顾客投资理财
8
回答
2024-06-21 21:29:06
提问者: 未知
p2p投资理财慢慢兴起。相对来说收益更高,投资金额看自己而定,同时引入了第三方担保公司,可以说为理财资金加上了双保险。而且想要赢得财富,资金需求方还要提供真实的借款用途和项目信息,投资者可自主甄别和选择借款项目,做到了心中有数、明明白白。重庆51钱管家,安全放心的p2p投资理财**,投资理财周期短,收益高,投资金额少。对投资人资金安全保护,对借款人资质严格审核。cq_51qgj了解更多。虽然行业存...
投资理财顾问,具体是干啥的
6
回答
2024-06-21 09:24:41
提问者: 未知
叫你把钱给他,让他帮你理,传说中可以赚钱,但是实际上最后能赚钱的我还没见过
投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别
6
回答
2024-06-21 21:17:30
提问者: 未知
投资顾问是专注于房产,客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复,理财顾问就是熟知各大银行理财产品,根据客户情况才制定相应的方案,二理财经理就是管着理财顾问的领导,专业性就更强,客户经理,是理财顾问晋升后的称谓
投资理财顾问一般都干什么?求具体一点,有追加…
3
回答
2024-06-21 01:46:22
提问者: 未知
给客户提供合理的投资理财建议,介绍相关投资理财产品
我是在成都做股票和期货的投资理财服务的,请问怎么开发客户和谈客户啊?
6
回答
2024-06-21 04:19:50
提问者: 未知
我们的证券公司有一个笨法子:叫你的朋友叫上她的三姑六婆,朋友。借口开户任务要达标、他们先开了户,那天想起来了就进去投资了。股票熊的时候就“聊聊”内部有消息,行情要来了。
投资理财公司收到客户投资款应计入什么科目
4
回答
2024-06-21 16:10:49
提问者: 未知
企业收到投资者交来用于公司下属项目的投资款,如果是资本性投资,应计入实收资本科目;如果是债权性投资,计入应付债券或其他应付款科目借:银行存款贷:实收资本-xx股东或借:银行存款贷:应付债券或其他应付款
怎么才能打消客户对金融投资公司老板跑路的顾虑
7
回答
2024-06-21 07:04:48
提问者: 未知
不正规终归是不正规的,名声败坏了,会有好形象嘛
投资理财顾问寻找顾客的渠道是什么?要具体的?谢谢!
4
回答
2024-06-21 21:50:10
提问者: 未知
投资理财顾问的客户群通常都是一些高端客户,比如企业老板、高管、官员、富家子弟等,如何建立和这些人的联系,是理财顾问的关键所在。认识渠道可以采用主动参加企业协会或**组织的高端会议、上一些高端的进修班认识同学人脉、登门拜访、主动组织一些理财培训交流班等,总之,机会和感情的策划很重要,在如今时代,等客上门已经不可行了。
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