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我们要做投资理财的crm,哪家公司可以定制开发?
我们要做投资理财的crm,哪家公司可以定制开发?
2024-06-03 18:03:21
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 18:03:21
最佳回答
百会crm针对p2p互联网金融行业发布了p2p行业深度解决方案,通过客户管理、产品发行、市场推广、理财业务、借款业务及数据分析六个维度来深度解决p2p行业痛点,帮助企业获取更多新客户,保留老客户,提高客户服务价值。1.实现**统一管理
通过使用百会crm系统,p2p企业能够建立统一的客户管理**,将客户的所有碎片信息进行整合,形成完整的客户全貌画像,对客户情况一目了然。还能够对客户进行分级分类的集中管理,并通过权限设置对不同人员开放不同的权限,以实现对所有**的专业管理。当然,全面的**便于企业对客户进行维护,提升客户关怀,提升客户满意度,降低客户流失率,延长客户生命周期。2.实现产品发行综合管理
使用百会crm系统,p2p企业能够实现对市场、销售、研发等各职能部门的共同协作管理,加快企业整体运行。并且能够完整管理整个产品研发业务流程,还能够对产品的研发加入尽职调查、风控审核等环节,有效控制产品风险情况。并且在产品募集项目上,能够对募集情况进行实时监控,便于管理者对全局一目了然。3.实现市场营销活动推广
在百会crm系统中,p2p企业可详细记录市场活动开展前后的各种情况,如活动开展前内容策划、费用审批,活动进行中的进展记录,活动结束后潜在客户的跟进情况等。并且可根据对多种市场活动追踪、客户群体和历史数据的分析结果,来有效算出市场活动投入产出比。系统里记录的客户购买行为、投资意向、消费特性等,还能够帮助公司制定具有针对性的市场营销策略,以实现“一对一”营销,提升线索转化率。4.对理财业务实现完整跟踪
p2p企业通过使用百会crm系统,能够对整个理财业务过程进行实时监控,同时对需要其他人员协同或审批的工作系统及时提醒,加快整个业务的进展。百会crm系统还能够根据理财合同的投资金额、投资产品、收益率、分红周期等参数,来进行分红派息和积分管理,既快速又精准,给予客户更优质的理财业务服务。5.对借款业务实现完整跟踪
借款业务同样是p2p行业中的一个重点业务。同理财业务一样,百会crm能够实现对整个借款业务过程进行实时监控,及多部门共同协作管理,方便借款业务的加速完成。同时还可以在系统中进行抵押物品管理和欠款催收,保证业务的每一个环节顺利进行!6.数据报表综合分析
通过使用百会crm系统,p2p企业能够对各个业务进行综合分析。比如通过对理财或借款业务过程的监控及签约合同的执行情况,能够准确分析出目前业务的进展情况。通过对每月投资、借款合同数据的汇总,以及相应的每月金额走势图等,企业可以得出资金的流向情况、市场近期的需求等信息,以此可以做出更精确决策。用户可以访问百会官网,进入底部的“p2p行业解决方案”页面即可免费申请获取解决方案的相关服务。
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金融行业怎样开发新客户,我们公司是做投资理财的?
7
回答
2024-06-03 15:18:26
提问者: 未知
开发新客户,最主要的问题是客户对公司的信任,所以该公司应该做好充分的工作,给投资人以安全感,让顾客放心把自己的钱交给公司保管。公司已方面在打造信誉的时候,另一方面应该吸引新顾客加入,扩大宣传力度,让不知道的人知道,不了解的人了解,这样公司的交易规模肯定会扩大。
我们是做金融行业的,现在需要做大数据运营,哪家公司能做呢
6
回答
2024-06-03 22:06:06
提问者: 未知
大 数 据 的 范 畴 很 广,很 难 说 谁 是 水 平 最 高 的,在 不 同 的 领 域,都 有 出 色 的 产 品 和 系 统,比 较 推 荐 晓 明 科 技,这 个 公 司 比 较 专 业 吧,多 年 老 牌 公 司,比 较 走 心,服 务 也 好
选择哪家公司的0金融crm系统好啊?
6
回答
2024-06-03 14:17:56
提问者: 未知
我单位选择的是上海鸿庭crm系统,当时也了解了不少的相关公司,最好还是选择的这家,他们的这套金融crm系统也确实是好,推荐你也去了解下。
我们怎么样可以做好投资理财?
4
回答
2024-06-03 16:42:33
提问者: 未知
天 旺 宝这个,而且安全又 有保 障
投资理财公司是我们把钱给他们,他们帮我们理财?到一定时间我们得到回报?
8
回答
2024-06-03 10:51:09
提问者: 未知
你的理解差不多是准确的。目前市场上这种公司数量众多,质量参差不齐。其中不乏打着投资理财的旗号,用高额收益率吸引顾客,其实是行**之实的骗子公司。在选择投资理财公司时,一定要注意公司的信誉,下面提出几条建议:1、到公司的办公场所,查看其条件,营业执照,成立年限,注册资本及营业范围等,看其从业人员有无从业资格以及理财师资格认证。2、要求对方提供过去至少三年的投资回报数据,必要时可要求和以往的投资者联系...
我们怎么样可以做好投资理财?
2
回答
2024-06-03 14:56:30
提问者: 未知
日 投 宝,安 全 又 有保 障,推 荐。
想要做点投资理财,哪家公司好?
3
回答
2024-06-03 09:06:34
提问者: 未知
给你种草下
自己投资理财的钱,投资公司可以拿来用于公司日常开销吗?
8
回答
2024-06-03 21:23:51
提问者: 未知
感谢邀请哈。首先呢,根据理财合同的约定,一般来说投资公司是不能挪用理财资金用于合同约定以外的投资途径的。除非在理财合同中有约定可以拿来用来公司日常开销(至少我是从没见到过这么**的条款)否则投资公司是不能挪用理财的钱的。其次,根据2010年发布的《最高人民**关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,以及根据《中华人民共和国刑法》第266条规定,**罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或...
自己投资理财的钱,投资公司可以拿来用于公司日常开销吗?
8
回答
2024-06-03 21:14:28
提问者: 未知
投资一般指的是中高风险的投资,我们就直接说股票、基金和房产,房产是不动产,钱无法流动,我们暂时不讨论。投资有一个重要原则:用3年以上的闲钱投资。为什么说三年?因为投资是需要靠天时的,如果你买入一只基金或者股票,经过大方向正确的方**,能够长期跑赢通货膨胀甚至是大盘指数,那么长期来看就是赚的。但是短期来看,价格波动无法判断,可能在一年内,都是亏的,在3年后的某个月,忽然暴涨30%以上。而如果你这笔钱...
最近想制定一个合理点的理财投资计划。要怎么制定会比较好,哪位好心人可以给我点建议的?
1
回答
2024-06-03 20:56:15
提问者: 未知
我知道我告诉你
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