行业运行:总体延续下滑
产量:1-8月全国纱、布和服装产量比增9%、7%和6%纺织服装上下游产量增速总体继续下滑。2008年1-8月全国规模以上纺织服装企业纱、布、棉布和服装产量分别同比增长9.31%、6.58%、6.86%和5.**%,增速较去年同期分别降低9.38个点、6.24个点、9.15个点和 8.62个点。价格:原材料价格总体上涨,零售物价回落
上游原料涨幅快于下游,服装零售物价持续回落。2008年8月纺织原料、纺织品出厂价与服装出厂价分别上涨3.2%、1.7%和2.4%,8月服装零售物价同比下降1.3%。棉花:外棉带动内棉整体上涨,需求疲软制约后续涨势
前3季度内棉均价如期上涨,我们预计4季度棉花价格将在全球经济下滑和生产成本上升等综合影响下,保持平稳。截止2008-09-22,国棉328年均价13706元/吨,较2007年全年均价上涨2%,国际棉价cotlook a fe 76.14美分/磅,较2007年全年均价上涨19.97%。粘胶:前3季度大幅调整,需求放缓和产能扩张将使后续价格继续弱势
全球经济放缓,纺织服装行业出口景气回落,产能集中释放,前3季度粘胶短纤价格大幅调整。进入8月份,黏胶在限产保价和价格进入成本区等影响下,价格较平稳,但产能扩张预期限制了其涨升空间。氨纶:仍将维持弱势
上半年氨纶总体大幅回落,8-9月氨纶有所反弹,但产能释放预期和开工率低下仍将使得氨纶价格反弹持续性十分脆弱。投资:1-8月纺织与服装业增长4.9%和19.5%
行业投资回报率低下,投资回落。2008年1-8月纺织业固定资产投资1012亿元,同比增长4.9%,服装鞋帽固定资产投资557亿元,同比增长19.5%。纺织业与服装鞋帽业增速同比回落21个点和30个点。财务:1-8月行业利润同比增长3.2%
行业受外围经济放缓和国内收入增速下滑引致的内销增速放缓的影响,收入利润增速继续下滑,行业从业人数出现负增长。**纺织工业协会数据显示2008 年1-8月全国纺织工业实现收入和利润总额分别实现2.13万亿元和740亿元,增幅较去年同期下滑7.5和30.2个点;出**货值5100亿元,同比仅增7.12%;财务费用285亿元,同比攀升22.4%;全部从业人员平均人数累计同比下滑0.36%;行业亏损面21.33%,较去年同期上升 2.28个点。出口:外围经济放缓下的适度回落
外围经济放缓对出口构成一定威胁,出口适度回落。2008年1-9月纺织服装累计出口13**亿美元,同比增长8.1%,增速环比回落1个点,同比回落11.7个点,其中服装累计出口870.8亿美元,同比仅增长1.8%。9月单月纺织服装出口180亿美元,同比增长1.8%,环比下降3.1%。分地区看,2008年1-8月我国出口美日欧(15国)分别为155亿美元、123亿美元和229亿美元,同比分别下滑1.34%、增长5.67%和增长 34.25%。美国经济下滑影响总体需求,行业国际竞争力犹在。2008年1-8月美国纺织服装自全球进口量同比下滑5.24%,金额同比下滑3.68%。前5大进口国**和墨西哥进口额分别下滑1.72%和下滑11.50%;印度1-8月也出现下滑,金额同比下滑1.56%;越南1-8月出口美国同比增长 21.93%;**和印度市场份额分别同比提高0.57个百分点和0.46个百分点。行业后续出口的主要负面因素是外围经济可能继续放缓,正面因素包括人民币汇率升值趋缓或转向以及**的进一步扶植政策**等。行业国际竞争力仍然强劲,有出口定价权和产品技术含量高的企业业绩仍将稳定增长。服装内销:仍有望延续增长
居民收入增速有所放缓,服装内销仍将保持一定增长。2008年1-6月我国城镇和农村居民人均衣着消费支出分别为623元和115元,同比分别增长 9.17%和8.31%,增速较去年同期下滑8.5个点和9.3个点,上半年衣着消费分别占城镇和农村居民总支出11.35%和4.67%,占比有所回落。上半年我国服装消费市场4552亿元,同比增长10.5%。全国大型商场服装2008年1-8月零售量同比增长11.03%,零售额同比增长20.81%。全国大型商场国庆黄金周10月1日至10月7日实现服装零售额16.98亿元,比去年同期增长24.13%。从趋势投资的角度,国内宏观经济可能继续下滑影响居民收入增幅提升进而影响整体服装消费,但考虑到我国居民人均服装支出仅为美国1/10,国内服装消费长期仍将保持增长。国际同业重点公司跟踪
inditex:2008年6-8月收入和净利润同比增长11%和5%2008年6-8月inditex实现收入245.4亿瑞典克朗(1瑞典克朗=0.9645人民币),同比增长11%,实现净利润33.25亿瑞典克朗,同比增长5%。前9个月(2007年12月至2008年8月)...">
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