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求教 理财规划师 的相关问题！！（会计专业，不懂很多）

  • 2024-11-05 14:39:54
  • 提问者: 负债人
10个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-11-05 14:39:54
最佳回答
1.**理财规划师职业资格分为三个级别：助理理财规划师（**理财规划师**）、理财规划师（**理财规划师二级）和高级理财规划师（**理财规划师一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体，在校大学生可以报考助理理财规划师职业资格。助理理财规划师（**理财规划师**）通过率在80&左右。但是需要专业的培训中心完成。2.理论知识
项目 助理理财规划师（%）理财规划师（%）高级理财规划师（%）
基本要求 职业道德 5、5、5
基础知识 70、60、50
相关知识 现金规划 3、—、—
消费基础规划 5、—、—
教育规划 3、—、—
风险管理和保险规划 4、8、—
投资规划 4、8、14
税收筹划—、4、12
退休养老规划 3、5、—
财产分配与传承规划 3、5、13
综合理财规划—、5、—
指导与创新—、—、6
合计 100、100、100
专业能力
项目 助理理财规划师（%）理财规划师（%）高级理财规划师（%）
现金规划 5、3、2
消费支出规划 15、8、5
教育规划 10、3、3
风险管理和保险规划 20、18、10
投资规划 25、18、20
税收筹划—、10、18
退休养老规划 15、10、9
财产分配与传承规划 10、15、18
综合理财规划—、15、10
指导与创意—、—、5
合计 100、100、100
我印象中是没专门划过重点，考前就是有个串讲，平时不听课的也听不懂。

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