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理财顾问对顾客流程大纲
理财顾问对顾客流程大纲
2024-06-20 03:22:36
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-20 03:22:36
最佳回答
首先要先了解顾客的投资意向,投资金额,然后也顾客商讨他感兴趣的投资项目,或者手上有好的投资项目也可以介绍给客户,定期追踪客户的投资情况,帮客户分析目前所做投资是否可持续。而顾客是不需要对其付任何费用的,
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理财顾问
7
回答
2024-06-20 18:10:53
提问者: 未知
理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人,而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的。虽说不容易,但还是可以找到的。事实上,许多人已经求助于理财顾问来管理自己的资金,包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段...
理财顾问是干嘛的?理财是必须要有理财顾问吗?
5
回答
2024-06-20 14:41:32
提问者: 未知
您好,简单来说,理财顾问就是帮你做投资的人,会给你建议投资什么项目的人。理财不一定要有理财顾问哦,像现在的e租宝**上面做投资,就是自己选择投资的项目哦。
理财顾问怎么找到意向的的理财客户?
8
回答
2024-06-20 10:03:37
提问者: 未知
怎么说呢,这个方法是很多的。但是,没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法,一般都是根据自己的实际情况,在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来,适合你的他也许不屑一顾。比如,有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好,在本地有一定的社会基础,天天出去吃喝宴请,业绩每月拔尖儿。有的人,成天不见影儿,早上都不到公司报道,但业绩却尤为突出。总之,多动...
理财顾问都是怎么找客户的啊。
9
回答
2024-06-20 12:12:20
提问者: 未知
你好先弄清楚自己直接的爱好和特长!然后参加社团或者组织,一定要多结识人,名片随身带着,平时着装要有派头,既不要过于妖艳,也不要过于呆板。多关心时事,让自己成为杂家!汽车,金融,女人,**逮到任何一个话题都能轻松切入,但不要侃侃而谈,要引导!很重要的一点!要多学习!无论是业务还是其他知识!未接触客户之前你可能把事情想的很复杂,但是真正和客户接触了你会发现,客户信赖的往往是你的人,而对公司,**之类的...
证券公司理财顾问就是拉客户吗?
4
回答
2024-06-20 10:46:18
提问者: 未知
为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。私人证券投资顾问:是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资...
哪些人在理财的过程中需要理财顾问?
4
回答
2024-06-20 11:34:54
提问者: 未知
所有人,包括首富李嘉诚。投资理财是认知能力的变现,你永远赚不到你认知能力以外的钱。背后逻辑太多,暂不赘述。
韦博英文的课程咨询顾问和投资公司的理财顾问两个工作哪个好呢
5
回答
2024-06-20 18:00:42
提问者: 未知
理财顾问挑战大,提成也高.年轻就应该多练练.
证券理财顾问怎样拉客户?
2
回答
2024-06-20 09:21:59
提问者: 未知
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、...
个人理财对顾客的作用
4
回答
2024-06-20 05:13:34
提问者: 未知
钱生钱 通过理财的优化使顾客获得最大收益 同时要完全保障顾客的资金安全
银行理财顾问如没有从业资格而向客户推介理财产品对吗?
8
回答
2024-06-20 09:12:36
提问者: 未知
是哪个银行的?因为业绩压力,有的股份制银行客户经理会把产品夸大来促成销售,这样的例子非常多。说实话你也知道人家只是推介,真正下决定的还是你,而且最终内容是以协议为准的,据我所知07年的时候协议上已经有相关风险提示的话了,你列举的这些只能说明银行营销过程中存在瑕疵,对你提示的不够充分,如果营销人员没有口头向你承诺30%的收益,让他们承担损失这个要求并不现实,也很难得到支持。其实国有银行的理财经理相对...
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