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什么是理财客户经理?一般都是做什么事情?
什么是理财客户经理?一般都是做什么事情?
2024-06-21 06:14:28
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-21 06:14:28
最佳回答
就是大堂经理 推销理财产品
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金融投资公司的客户经理主要做什么?
4
回答
2024-06-21 21:17:21
提问者: 未知
金融投资公司的客户经理岗位职责主要有:1、负责公司产品的推广工作。2、负责客户的信息反馈及管理工作。3、负责相应客户的开发及维护工作。4、负责相关业务的市场调查工作。5、负责客户的服务工作。6、积极参与公司组织的各项培训,努力提高自身的综合素质和展业能力。7、保守公司商业机密。8、完成领导交办的其他工作。投资公司主要分为:1、股权投资,指通过投资取得被投资单位的股份。具体来说,是指企业购买的其他企...
保险行业综合金融客户经理是什么职务
6
回答
2024-06-21 10:47:14
提问者: 未知
你好,这个岗位实际上就是金融销售,而且是个人销售。一般来说,销售业务每月都会有业绩考核(也就是每个月要卖出多少金融产品),收入和销售业绩也是挂钩的。金融销售的工作压力比较大,但是做的好,收入还是很可观的。金融销售是一份比较有挑战性的工作,但淘汰率比较高(业绩完不成,几个月就会被辞退了,而且没完成业绩收入也比较低),你可以好好考虑下。有什么想要了解的可以接着问,我也是从事金融行业的,欢迎交流。
一般都用什么理财软件?
3
回答
2024-06-21 21:29:49
提问者: 未知
主要看做什么样的投资。一般人主要接触到的有股票软件和期货软件软件一般分为行情软件和交易软件除此之外所说的理财软件应该说的是类程序化指标
理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?
4
回答
2024-06-21 02:06:22
提问者: 未知
我们银行以前用的就是beta理财师,我也一直习惯了用这个软件~,尤其是客户的异动提醒功能,可以随时提醒客户资产变动,资产诊断可以帮助我合理给客户建议进行资产调仓。另外,里面“基金比较”“定投计算器”这些功能很蛮实用,跟客户聊产品的时候可以直接派上用场,操作也方便。
什么是理财金客户?
1
回答
2024-06-21 16:43:13
提问者: 未知
您好,个人理财金帐户是2002年12月16日起开办的,它是按照"以客户为中心"的原则,以优质客户为中心服务对象,以无纸化为特征,以理财金帐户为主介质,通过客户经理一对一的理财服务,有针对性的业务组合和创新,来满足优质客户增值、保值资产等多种理财需求。理财金帐户可将同一客户的定期、活期;本币、外币;存款、贷款;债券、和基金等相分离的单一帐户汇集在一起,具有储蓄、透支(通过理财协议实现)、贷款、外汇买...
我是做理财的 我的客户很好 经理把我的客户手机号存在手机里还加了**,请问他这么做有什么目的
7
回答
2024-06-21 12:02:54
提问者: 未知
抢客源呗,明天你不干了离开,他依然能够联系你的客户,所以逐渐的你就不重要了,明白了吗?**联系方式写在本子上,不放在手机里,为了保护自己不能图省事。
理财客户都会遇到什么问题
10
回答
2024-06-21 09:26:21
提问者: 未知
1、最重要的一点(资金安全)2、公司证件是否齐全3、公司是否按章程办事4、投资项目是否正规、盈利合理化5、收益情况是否能够达到要求(虽然是理财,但是收益才是最后关注的)纯手工打造,希望对你有帮助。谢谢
做理财的客户经理和投资顾问是一回事吗?
7
回答
2024-06-21 02:45:01
提问者: 未知
这个本质上都是帮助你理财的,具体主要是看公司对于这个职位的定义,不过投资顾问偏向于初次见面(财**提示:入市有风险,投资需谨慎),客户经理更加在乎客户后期维护。
求助!农业银行客户经理具体都是干什么?平时主要是做一些理财产品还是拉存款?任务重不重?
6
回答
2024-06-21 12:51:35
提问者: 未知
你说的这些工作客户经理都需要涉及,并且每月都是有考核指标的,考核结果直接和个人绩效工资挂钩,客户经理具体分为对公和个人两者,总的来说就是挖掘潜在客户和留住现有客户,想方设法留住他们的资金。希望对你有帮助。
我做金融理财的,跟客户关系平平淡淡,网上找的一些答案我都知道,自己也都做到了,可跟客户关系还是一般
1
回答
2024-06-21 04:35:09
提问者: 未知
做金融理财,做业务这一块,需要非常强大的内心。因为别人是可投资可不投资,这年头警惕性都高,外加如**这类的零存现取业务,各家银行也有。**投资的基金等。中老年客户可能更容易把钱放到银行,而不是金融理财公司。年轻客户,相对来说,闲钱不多。提高销售业绩的因素:一、知识。学校学到的,网上学到的,公司学到的,很重要,提高自身的专业水平。二、态度。对待工作对待客户,不能只靠嘴巴说说,当然也不是叫你送这个送那...
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