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理财顾问客户跟进时打电话怎么说
理财顾问客户跟进时打电话怎么说
2024-05-29 18:25:15
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-29 18:25:15
最佳回答
我给客户做财务顾问,会涉及到理财规划,我的理财规划,只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。1、分析客户的资产和财务状况,填写资产负债表和现金流表等等。2、协助客户列出家庭的生活目标,比如:生孩子,买车,子女教育,出国旅游,退休,**疗保健等等,目标越细越好
3、目标分类,哪些目标是客户无论如何必须实现的,如果不能实现人生会遗憾,这些目标就是客户的责任目标,剩下的就是**目标
3、优先保证客户的责任目标吧!好的,来确定这些目标实现的时间点。4、根据现在所需金额,通货膨胀率等对责任目标测算,确定每个目标需要花费多少钱?5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少?6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大,越不容易实现目标。如果风险太高,是不是推迟实现目标时间?或者增加初期投入?最终能够确定出每个目标要实现的回报率。7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。8、目标实现过程的检查,投资组合的调整。9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划**目标。基本上一个流程下来,客户就会给我转介绍了。希望对你有帮助,乐意为你解答。
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类似问答
佰仟金融客服还款电话打不通怎么办
2
回答
2024-05-29 08:38:05
提问者: 未知
到佰仟金融的贴吧去反映问题协助解决。http://tieba.baidu.com/f?kw=%e4%bd%b0%e4%bb%9f%e9%87%91%e8%9e%8d&ie=utf-8
你们说什么时候拨打客服电话较好,海尔消费金融的客服电话又是多少?
4
回答
2024-05-29 00:46:00
提问者: 未知
别的我不清楚,但这里的客服任何时候都不会显的不耐烦,耐心为你解答。
佰仟金融客户电话打几十遍都打不通
1
回答
2024-05-29 18:25:14
提问者: 未知
没有官网**吗,或者在线客服。再不行你在网贷之家发个他们的**,自然人家就会主动找你了
海象理财怎么了,客服电话也打不通
1
回答
2024-05-29 16:20:25
提问者: 未知
可能已经跑路了吧:一、收集证据如果得知自己投资的p2p**跑路以后,应该尽力去搜集证据,一方面搜集自身与p2p**关系的证明资料,比如与该**签订的投资协议、转账凭证、网站的服务协议等信息;另一方面是关于p2p**的相关资料,例如**网站的截图、公司内部的照片、经营资料,管理团队的信息等。二、抱团取暖一般情况下,p2p**跑路以后,受害者应该都不会太少,而且五湖四海的投资者应该都有。作为投资受害者...
我的京东钱包的理财怎么说不见就不见了,人工客服电话打不进去!
7
回答
2024-05-29 19:40:30
提问者: 未知
首先建议核实账户是否登录正确,在京东钱包app点击左上角头像可以查看登录的账户名及绑定的京东账户。如账户不正确请登录正确的账户,登录之后在京东钱包app端点击【京东旺财-我的】来查看京东钱包中的旺财产品。目前京东旺财产品也可以在京东金融app端赎回,建议可尝试登录京东金融app端赎回。如忘记持有理财的账户请联系京东金融客服(客服电话:95118)核实,在京东金融电脑端及app端均可联系京东金融在线...
理财顾问怎么找到意向的的理财客户?
10
回答
2024-05-29 06:35:10
提问者: 未知
怎么说呢,这个方法是很多的。但是,没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法,一般都是根据自己的实际情况,在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来,适合你的他也许不屑一顾。比如,有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好,在本地有一定的社会基础,天天出去吃喝宴请,业绩每月拔尖儿。有的人,成天不见影儿,早上都不到公司报道,但业绩却尤为突出。总之,多动...
独立理财顾问怎么去寻找客户啊
6
回答
2024-05-29 02:56:54
提问者: 未知
去找关于理财方面的资料
众信所理财顾问的电话吗?
5
回答
2024-05-29 15:01:45
提问者: 未知
你可以先去官网看看网站怎么样,网站下面有备案号的你也可以去**工信部官网查询查看是不是真的,有没有登记过。我帮你查了下,网站登记信息是全的。网站新上线送999红包做活动也挺正常的。你有投资意愿的话,你也可以注册看看,红包具体是怎样的~到投资的时候就得好好权衡一下啦~
给理财客户打电话怎么使套路让他听我讲
10
回答
2024-05-29 12:39:06
提问者: 未知
1 自己足够自信2 聊3句一定要知道客户的关注点 投其所好3 打电话前自己构思个话题 吸引客户
投资理财怎么打消客户顾虑?
8
回答
2024-05-29 05:19:41
提问者: 未知
我给你投资理财的陷阱,你看看可以对症下**。议案人大多书都是不相信你是正规的公司,然后不相信你能赚钱,等等。你可以先看看;**之一:免费荐股有陷阱【**表现】市民赵女士反映,她在电视上看到一个免费推荐股票的热线电话,于是打了过去,接线员为她热情推荐了几只股票,还建议她交纳会员服务费,可以享受更全面的理财服务,她汇款3680元后,获得了一只据说可以“保证赚钱”的股票,她买了5000股,没想到一周时间...
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