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金融理财师试题答案简答个人综合理财规划的基本流程包含哪些

  • 2024-05-26 04:49:38
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-26 04:49:38
最佳回答
个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤:1.建立并界定与客户之间的关系 2.收集** 3.分析和评估客户的财务状况 4.制订并提交个人理财规划建议 5.实施个人理财规划建议 6.跟踪

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