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作为一名理财策划师应具备怎样的能力
作为一名理财策划师应具备怎样的能力
2024-04-29 09:24:57
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-29 09:24:57
最佳回答
遵守理财师的职业道德是十分必要的;专业的理财师资格证书是必备的,像美国rfp证书和cfp证书都很好,行业认可度都很高,不管银行还是理财公司都比较认可。关于理财师的一些问题,可以一下rfp,到rfp培训网站看看。我看里面对理财师证书的介绍和行业及就业前景介绍的也挺具体的。
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成为一名注册金融分析师所需要的能力是什么?
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2024-04-29 10:24:24
提问者: 未知
金融分析师是一些受过良好教育和专业训练,具有优秀金融理论素养的金融人才。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产评估,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练,具有一定金融理论和实践经验,特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和**商品经济规律和法律法规;此外,还需具备erp系统相关经验,能熟练使用资...
金融策划师的报名条件有哪些?
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2024-04-29 07:41:05
提问者: 未知
需要的报名条件为:① 具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。② 取得相关专业学士学位,申报前从事本职工作3年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。③ 取得相关专业硕士学位,申报前从事本职工作1年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。afp、cfp 金融理财师简章满意望采纳,谢谢!
金融策划师的具体工作是做什么的?
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2024-04-29 09:35:14
提问者: 未知
金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。金融策划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的,目前金融...
作为金融机构的从业人员应该具备哪些职业
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2024-04-29 19:21:12
提问者: 未知
你的提问不完整,应为:作为金融机构的从业人员应该具备哪些职业素质?下面是答案:一、加强学习,及时充电。办公室人员首先要加强**学习,认真学习**、**思想、**理论和“**”重要思想,学习金融方针、政策、法规,树立正确的人生观。经常看书学习是掌握知识、熟悉业务、提高理论水平、增强自身本领的重要手段和方法,是加强修养、陶冶情操的一个基本环节和重要途径。办公室工作面广、事务杂而多,要求综合知识广博,业...
金融人才为什么要具备良好的英语能力
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回答
2024-04-29 22:29:47
提问者: 未知
世界金融中心是纽约和伦敦,世界上最大的交易所和交易量最大的产品都在那,最好的金融机构,最好的金融人才,最新最全的金融咨询,不会英语怎么交流?跟他们打交道都得用英文,所以你要向从事这方面的工作,还是把英语学好点吧。
作为一名专业理财顾问,你的2019年计划是怎样的?
1
回答
2024-04-29 15:35:29
提问者: 未知
我说的是股票市场,第一季度先做一把,目标百分之三十左右。然后观察六月份大盘是否创新低。如果出现新低,四季度就可以大规模入场。如果不出现新低的话,那就空仓等待。
银行理财经理是个什么样的工作,须具备什么能力,都做
8
回答
2024-04-29 17:53:46
提问者: 未知
现在多种多样的理财方式各种**银行理财产品还可以吧,不过时间有点长不如投资理财通的项目,这样支取自由如果是货币基金 定期理财或者是保险理财这样基本是** 稳赚不赔的说的风险是指数基金的指数基金是高风险高回报的 可能存在赔本的
一个高级的理财规划师应具备哪些证书???
5
回答
2024-04-29 16:07:03
提问者: 未知
**高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并...
如何成为一名优秀的理财规划师
7
回答
2024-04-29 10:56:24
提问者: 未知
1、不间断地去学习,获取各方面的信息和知识,古人云"腹有诗书语自华",只有成为一个在理财方面知识渊博、经验丰富的规划师,才可能获得客户的信任。面对的客户,尤其是中高端的客户,大多受过良好的教育,有一定的社会地位,有广博的见识。2、理财规划师是一个对个人知识、操作能力要求都很高的职业;是一个可以从事一生的职业;是一个人越老越值钱的职业;是一个令人向往的职业;是一个需要终生学习的职业;是一个不断面临挑...
在您看来一名深受大众青睐的理财规划师应具备的基本素质是什么?
8
回答
2024-04-29 17:02:49
提问者: 未知
第一要务是帮客户在税的问题方面先做服务.高资产客人首重资产保护及税的考量.这边可利用境内或境外保险加以规划.我只是说出事实.不讨论两者之优缺点同时透过信托即个人资产法人化的方式来安排第二要务是帮客户做到资产移转的动作把既有资产很安全的移转给下一代.因为这一块很多地方需要游走法律边缘的技巧.第三才是帮客户做好资产增值的动作.因为对高资产客户而言我有10亿投资的话.其实报酬率5%的话相当一年5000万...
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