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怎么写股票投资理财规划建议书

  • 2024-05-16 07:03:13
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-16 07:03:13
最佳回答
1、先收集**,做出客户家庭资产评估状况表
2、对客户进行风险进行评估,并结合客户个人资产评估给出客户风险承受能力
3、得出客户风险承受能力后,对客户资产进行资产配置,简单的说就是:高风险产品、中风险产品、低风险产品以多少比例进行分配
4、最后一步:
因为是股票投资建议书,所以先对宏观经济大趋势做一个判断,然后判断目前经济处于什么经济周期,不同的经济周期里面适合投资什么行业,进而在所选择的行业里选出个股
希望对你有所帮助。还有什么不了解的可以在知道这里私信我!一起交流

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