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理财规划师如何为客户选择最适合的教育规划工具
理财规划师如何为客户选择最适合的教育规划工具
2024-04-30 08:44:45
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-30 08:44:45
最佳回答
首先要确定客户的家庭收入情况,每月可用于投资的部分是多少,然后计算距孩子读高等教育还有多少年,在做规划时期限最好提前一年,比如还有10年读大学,就按九年来计算(个人建议)。其次要调查教育费用和增长率。然后计算出未来读书需要的费用。由于教育是刚需,所以投资产品一定是安全性高的。在确定了预期的实收率后,倒推到目前每月需要投资的金额。具体的规划要看情况了。而且规划不是单一的。最好是全面的。比如家庭的风险保障啊之类的,不然的话,万一在这个过程中家里出现意外情况急需资金怎么办?这笔教育资金还能不能保住?
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理财规划师如何报考
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回答
2024-04-30 22:59:36
提问者: 未知
理财规划师的考试**并没有明确规定强制接受培训才可以参加考试,但是由于目前除北京地区都不支持网上报名,各省厅也不接受个人报名,也就是说自己报不上,所以当地90%以上的机构都是要求培训才给代报名,助理的话,报名也就310,培训就在1000-2000不等了,没办法,有时候我们考证的人是比较无奈.你可以多咨询几家,每个地区都有单独做代报名的,只是很少很少
投资理财师如何给客户做规划
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回答
2024-04-30 01:13:39
提问者: 未知
市场是指由一切具有特定的**和需求并且愿意 和能够以交换来满足此**和需求的潜在顾客构成,由此可知,市场的构成要素包括()(a)有某种需要和**的人(b)拥有使别人感兴趣的资源(c)为满足需要的购买能力(d)购买**87、一般商品市场包括()(a)消费品市场包括(b)劳动力市场(c)生产资料市场(d)金融市场88、大市场营销观念认为,市场营销组合要素除了传统的4p以外,还要加入的要素是()(a)权...
如何成为一名理财规划师?
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回答
2024-04-30 22:03:28
提问者: 未知
可以参加 **理财规划师考试。**注册理财规划师分为三个等级,**理财规划师又称为 助理理财规划师。之上分别是二级和一级。报名考试必须参加考前培训,费用总共1500左右。
谁适合学习理财规划师?
7
回答
2024-04-30 12:38:57
提问者: 未知
从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。
三口之家如何规划理财 尽早为孩子买教育保险
6
回答
2024-04-30 13:56:17
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,也可以了解下招行的理财:目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
如何成为一名理财规划师
3
回答
2024-04-30 23:37:23
提问者: 未知
如果你仅仅是只想拿个证得话报个理财规划师的班他们的老师会给你辅导。建议直接报2级的,我们同事有好多一起考的,明显2级通过率比3级的高。
金樟教育理财规划师通过率怎么样?
2
回答
2024-04-30 16:52:23
提问者: 未知
不是很清楚,还是找专业的比较好一些。专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、**,助理理财规划师就是**。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。报考条件助理理财规划师(具备...
80万如何理财规划最合理
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回答
2024-04-30 06:46:12
提问者: 未知
目前,个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。
理财规划师什么时候考试?金樟教育的理财规划师通过率怎么样?
3
回答
2024-04-30 02:59:52
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师教材
10
回答
2024-04-30 11:00:20
提问者: 未知
教材现在没有电子版的,只有书本教材,而且价格不低,两本要150块了记得出版社是**财政经济出版社,其他的都不行啊
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