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作为理财规划师,如何快速给客户做理财规划?
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2024-05-21 22:56:23
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 22:56:23
最佳回答
我有个做理财规划师的朋友
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结合你的收入,家庭情况,做一下详细的分析,做一个合理分配,用的懒财网不错。
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1、丰富的金融业务知识和较强的应变能力理财师这个职业是建立在金融混业或是半混业的基础上的,理财师目前在我国还是以帮助资者分析市场和产品为主,所以他们不仅仅要熟悉本机构的业务,而且要熟悉其他金融机构的业务。比如银行的理财师不仅要熟悉**、信贷、基金、银行保险等银行经验的业务,而且要了解信托、寿险、财险、税务等非银行业务。因为投资者的需求涵盖银行、保险、信托、税务等多个方面,如果对投资者的提问无从回答...
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这个怎么讲呢。我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大家都说自己是the best,这个没有什么可信度的。主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案
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2024-05-21 03:03:48
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一 你和客户建立了很好的关系 客户信任你二 你很专业 是以客户的家庭情况 需求 以客户利益最大化指定的方案三 不要老是以自己和公司的利益来给客户建议投资的方案 这样会让客户很反感
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2024-05-21 02:27:05
提问者: 未知
培训费一级3999.二级是5390 成都是这个价
教师家庭理财如何规划
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回答
2024-05-21 10:46:33
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您打开招行主页,点击在线客服进一步咨询。
如何做理财规划
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回答
2024-05-21 22:43:42
提问者: 未知
怎么说好呢目前市场上的理财方式有多种多样 看你是喜欢哪类的个人理财方式有股票 外汇 黄金 基金 等等一些类的方式 看你个人的喜好选择会好些吧**7
助理理财规划师怎样快速通过
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回答
2024-05-21 19:35:58
提问者: 未知
1,最高还是参加喷训班(最主要的,是自己)2,自学在这里会涉及到,很多不懂的问题,这个时候就自能想办法自己解决了。不懂的时候看看 百科,哪里解释挺全的,更新也快。考试没有捷径,多看书,多做题。其实 助理理财规划师 都是一个理论知识,挺简单的(可能是因为我是学这方面的所以很简单)不用想得那么复杂,多理解。
理财规划师客户风险偏好分为哪五类
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2024-05-21 15:21:06
提问者: 未知
您好,理财规划师客户风险偏好一般分为:保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型、进取型。望采纳,谢谢!
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