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我想知道怎么把理财规划师才能学习好
我想知道怎么把理财规划师才能学习好
2024-06-20 20:31:56
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-20 20:31:56
最佳回答
理财规划师一般在银行的理财部,保险公司的理财部工作,
也可以从事“第三方”理财,自己开设理财咨询公司。我理解:第一方是客户,第二方是银行等,
传统都是第二方卖理财产品给第一方。但是“理财规划师”是站在客户角度,给第一方理财,所以叫第三方理财。国内自己开设的理财咨询公司比较少,这样咨询公司需要好象500万人民币的抵押。个人的信誉度也没国有银行高,所以现在只有教少人开设第三方理财公司。理财规划师
从业种类比率(这段似乎是美国的数据)
银行 20%税务对策 5%保险 5%证券 9%金融策划(理财)56%其它
7%
【工作方式?一般是客户找上门,寻求理财帮助,经过建立信任的沟通后,
给客户做出专业的“理财规划”。或者自己主动上门,寻求客户。【年龄?2005年才开始的新兴行业,理财规划师年龄一般在25岁到40岁之间。但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业,
也许年龄大,更吃香呦~```
典型的
理财规划师 实务者形象(这段似乎是美国的数据)
典型的 理财规划师
实务者是40岁以上的男性,一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型,可以认为是以financial
planning为主业,但在实际的商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等,几乎所有的fp商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的cfp?实务者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时,与大型的
financial planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业 以我自身为例。我问自己,为什么要学习理财规划师(financial planner)的知识,有必要考这个执照么?考到执照能做什么工作?1)考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解,但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书(这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的)
结合自己的例子。2)试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。3)适当在在理财中,看一些经济类的书籍(这就涉及到专业基础和专业了的东西了,切勿急躁,要循序渐进,把它当成乐趣),试着从一个外行人变成内行人。4)如果要考证,上网了解具体考证的资料和考试的准备(包括考费的准备)。希望你能得到你想要的
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类似问答
你好!我是看到你回答理财规划师才特意想问你的,我想考**理财规划师,但是我是大四的,没有就业经验~~
3
回答
2024-06-20 10:55:06
提问者: 未知
你这种情况只能先考助理理财规划师,以你的学历那个考试对你不是太难,关键自己要用心!
怎样才能报考**理财规划师?
6
回答
2024-06-20 22:19:57
提问者: 未知
1、**规定在校大学生必须是大三及以上,建议你咨询一下你所在城市的职业技能鉴定中心;2、在校生是必须要参加培训才可以考的,报名费各地规定不一,你也需要咨询上面说的这个单位;3、没有保持期,一证在手,终身不必审验;4、因为是全国的统考,难度还是很大的,据非官方的统计,全国的通过率不足20%5、教材在全国的各大新华书店有售,且有配套的练习册,均由**财政经济出版社出版。
我想考理财规划师
6
回答
2024-06-20 08:47:21
提问者: 未知
关于报名:现在的制度是,一定要参加认可的培训机构的培训班,由机构代为报名,不接受个人直接报名的,在你所在的劳动部门查询吧.条件如下:助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作满6年。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。...
我想考理财规划师,我学的不是对应的专业,我需要满足什么条件才能报名?
3
回答
2024-06-20 09:59:40
提问者: 未知
其实你只要报个培训机构就可以考了,考3级的规定不是很严格,因为我也是大三的,我就是报的培训机构,过几天就要考试了~你在网上搜一下你们当地的培训机构吧~
我想学习如何投资理财,怎么样才能理好财?
1
回答
2024-06-20 11:11:48
提问者: 未知
来,我教你理财!我新建了一个群,以前叫金融知识学习群,现在改名叫p2p投资俱乐部。加进来一起聊聊吧,你是第四个人~!群号**6
助理理财规划师怎么学习啊?基础和专业一起学还是先把一个搞定???
9
回答
2024-06-20 22:47:22
提问者: 未知
我个人考过的是**理财规划师二级。个人经验是:先看基础书,因为基础看完以后,看专业书,专业上很多都要用到基础知识的;另外如果你时间很仓促,那么还是先攻破一门,因为考试的时候你通过一门接着下次再通过另一门,但是两门都没通过,那接着就要再考两门,所以基础是一切的根源,看完基础书,对专业书是有帮助的,其实助理级的确是不难考,只要用点心基本都能过的。希望帮到你,谢谢,如果可以请采纳一下最佳答案。
我想报考理财规划师不知道河南的在哪报名
7
回答
2024-06-20 03:55:17
提问者: 未知
我去年在河南省劳动就业训练中心报考的,它是经省编委批准的直属于河南省人力资源和社会保障厅的事业单位。更专业,更可靠。
学习工商管理出来能当理财规划师吗
4
回答
2024-06-20 09:43:07
提问者: 未知
助理理财规划师(职业资格**):报考需要具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。4、具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上**,经本职业**正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计...
理财规划师要什么资格才能考?
1
回答
2024-06-20 23:15:12
提问者: 未知
助理理财规划师(符合以下条件之一者)(1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(2)具有本专业或相关专业专科及以上**。(3)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作一年以上。(4)具有其他专业专科及以上**,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。理财规划师(符合以下条件之一者)(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,...
怎么规划理财才能赚钱
8
回答
2024-06-20 22:03:12
提问者: 未知
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