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理财顾问是做什么的
理财顾问是做什么的
2024-05-31 15:58:00
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-31 15:58:00
最佳回答
搞金融的单位一般这么叫,其实也就是金融产品的销售。类似股票、期货经纪人这类的也可以叫理财顾问。
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类似问答
金融顾问是做什么的?
6
回答
2024-05-31 18:23:41
提问者: 未知
首先,有一点,证券金融投资顾问不是普通的营销员,也不是单纯的荐股专家。也就是说,未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理,也不是咨询专家或者分析师。其次,也不是传统意义上的投资顾问,在**颁布这个管理办法之前,很多证券公司也有投资顾问岗位,但只是客户经理的升级版,并不是真正意义上的证券投资顾问。最后,证券金融投资顾问的定义是:指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在**证券...
金融顾问到底是个什么意思,是做什么的。
2
回答
2024-05-31 00:06:10
提问者: 未知
金融业市场部开发人员
理财顾问具体是做什么的?**如何?
3
回答
2024-05-31 09:31:25
提问者: 未知
理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。工资是和业绩挂钩的,有高有低,一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高。
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
9
回答
2024-05-31 00:47:15
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
保险公司的【理财顾问,实际做什么的??
6
回答
2024-05-31 07:25:28
提问者: 未知
以上2位说的太笼统了。真正专业的理财顾问是很有理财思维和头脑的,而不仅是为了把产品销售出去而是把理念带给客户,把服务和带给客户,把责任留给自己就是提供合理的家庭理财规划的。具体来说就是为客户组合相应的保险产品服务的营销人员。你所补充说的一般应该在业务主任以上职位吧。不过有的理财顾问综合素质可能确实很差,可能不配这个职称.但是我所知道的大多数学历文化都很高。所以选择理财顾问对了,你选择的产品服务才对...
请问保险行业的理财顾问顾问主要工作是什么?
8
回答
2024-05-31 10:57:23
提问者: 未知
其实,真正的理财顾问都是金融行业的精英中的精英,他们通晓银行证券基金保险信托期货等各种投资理财知识,为客户提供的也是全方位的财务规划,在国外是很稀缺也很受人尊敬的职业,但是,这种职业在**:没有。国内的所谓理财顾问全都是被扭曲了概念的,其实就是业务员,他们大都没什么专业知识,就知道没命的推销甚至不惜软磨硬泡,90年代那批扫楼的就是其中一部分,受他们影响,现今大多数人对于金融行业(不止保险,是所有金...
您好,请问理财顾问具体是做什么的?
5
回答
2024-05-31 00:50:56
提问者: 未知
现在的置业顾问了,销售顾问了 都是从事销售行业的所以理财顾问 也是从事销售一行至于是不是去大街上拉客户 这个不确定因为营销有很多方式 有电话营销 网络营销等 顾问主要是回答客户的问题,引领客户选购你们的产品刚毕业的 建议先做做销售 对接人待物,树立信心,性格改变 有很大影响
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
7
回答
2024-05-31 00:31:25
提问者: 未知
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...
投资理财顾问做什么
4
回答
2024-05-31 03:40:06
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
怎么做理财顾问
3
回答
2024-05-31 00:20:07
提问者: 未知
投资顾问其实就是做销售了 主要看你要做哪一方面的了
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