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理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
2024-06-22 04:44:25
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-22 04:44:25
最佳回答
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力,为客户推荐投资方向。由于目前国内的个人理财服务刚刚开始,从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识,无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意,但这些不足也在很快改变当中。目前,许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团,用团体合作来弥补不足。相信,通过这种背景强大的专家顾问团,客户一样可以得到满意的理财服务。优秀的理财顾问需要具备什么素质?良好的职业素养 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景 注册金融策划师(certified financial planner,简称cfp)是国际上比较权威的个人理财资格认证。注册金融策划师的主要职责就是为个人提供个性化以及全方位的专业理财建议和计划,客户只需把自己的财产规模、对生活质量的要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案,并不断调整客户在存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等方面的各种投资组合,为其合理理财。上面就是理财顾问是做什么的相关问题的介绍了,小编相信您看过之后对理财顾问是做什么的问题一定有很深刻的了解了。您需要一个理财顾问么?
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理财顾问是做什么的啊?
9
回答
2024-06-22 11:26:07
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
理财顾问是做什么的
4
回答
2024-06-22 15:58:00
提问者: 未知
搞金融的单位一般这么叫,其实也就是金融产品的销售。类似股票、期货经纪人这类的也可以叫理财顾问。
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
1
回答
2024-06-22 13:08:35
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
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回答
2024-06-22 14:26:45
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
投资理财顾问做什么
9
回答
2024-06-22 21:15:17
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
到哪去找好的个人投资理财顾问
3
回答
2024-06-22 03:03:02
提问者: 未知
第一,我想询问你现在已经做了哪些投资?如果说,已经做了投资,是投资在哪些板块?**国内的理财类别并不多,风险和收益不相同。第二,从收益上讲,我并不清楚你的期望值,但是从目前市场上讲,过高的收益期望代表着同等的风险,甚至要冒更大的风险。你是否有能力承担此风险。第三,从机构上讲,你是在银行做理财还是在其他类型的金融机构理财,还是自己操作。每家金融机构的特点不尽相同。各有各的优势。如果你能对以上三点准确...
理财顾问是做什么的?也是销售方面的吗?
5
回答
2024-06-22 01:28:53
提问者: 未知
理财顾问就是销售,一般是电话销售居多。
哪里可以找到优秀的理财师
1
回答
2024-06-22 20:52:55
提问者: 未知
众财富**上就有,叫做投资顾问
大兴哪里可以找到个人理财顾问?
8
回答
2024-06-22 05:10:23
提问者: 未知
何必花钱请顾问呢?银行也只是会推销自己行代理的基金。我都是自学成材的,现在都可以给别人做规划了,推荐你看看以下的基金入门培训:http://club.money.business.sohu.com/r-shgame-93114-0-5-0.html仔细看完这个帖子相信你对基金会有比较深刻的了解!
做好理财顾问需要什么?
6
回答
2024-06-22 12:40:30
提问者: 未知
多去各大门户网站的相关板块学习 毕竟是跟钱有关的东西,多学点没坏处
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