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理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
2024-06-03 21:15:04
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 21:15:04
最佳回答
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力,为客户推荐投资方向。由于目前国内的个人理财服务刚刚开始,从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识,无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意,但这些不足也在很快改变当中。目前,许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团,用团体合作来弥补不足。相信,通过这种背景强大的专家顾问团,客户一样可以得到满意的理财服务。优秀的理财顾问需要具备什么素质?良好的职业素养 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景 注册金融策划师(certified financial planner,简称cfp)是国际上比较权威的个人理财资格认证。注册金融策划师的主要职责就是为个人提供个性化以及全方位的专业理财建议和计划,客户只需把自己的财产规模、对生活质量的要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案,并不断调整客户在存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等方面的各种投资组合,为其合理理财。上面就是理财顾问是做什么的相关问题的介绍了,小编相信您看过之后对理财顾问是做什么的问题一定有很深刻的了解了。您需要一个理财顾问么?
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理财顾问是做什么的
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回答
2024-06-03 00:43:49
提问者: 未知
本质就是业务员,你的财务建议都是团队的结果,你要做的就是维护**。
保险公司的理财顾问是做什么的?
9
回答
2024-06-03 17:39:20
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
理财顾问是做什么?
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2024-06-03 01:09:05
提问者: 未知
看是什么公司了,大部分都叫去做业务员,就是各种渠道联系潜在客户,拉客户。
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
4
回答
2024-06-03 11:31:55
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
8
回答
2024-06-03 13:08:36
提问者: 未知
真正的理财顾问是可以站在客户的角度客观分析资产负债状况,给出合理的投资理财规划及建议并在实施的过程中不断调整,相当于投资人投资理财的私人财务顾问,实现财富保值增值的目的
保险公司的理财顾问是做什么的?
10
回答
2024-06-03 08:43:43
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
如何成为一名优秀的理财顾问
5
回答
2024-06-03 10:19:16
提问者: 未知
专业的知识,这个是基础丰富的经验,这个需要时间积累出色的表达沟通能力,有了以上两条,还要能把以上两条给发挥出来,让客户理解和接受
p2p理财顾问怎么找客户
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回答
2024-06-03 05:12:06
提问者: 未知
这个类型其实挺多的,一下sohojoy,行业资讯类好一些支持html图文结合的,直接复制粘贴就行
中信证券理财顾问岗是做什么的
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回答
2024-06-03 19:34:39
提问者: 未知
1,主要是业务员与电话销售。2,如果励志于在证券行业发展,同时有强大的人脉资源,这个职业很不错。3,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指公司接受客户委托,按照约定,由投资顾问向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择,投资组合与理财建议等。
结婚要找婚姻顾问,投资要找理财顾问,那什么顾问是多余的?
10
回答
2024-06-03 21:18:39
提问者: 未知
明知顾(故)问。
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