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投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
2024-05-25 11:28:56
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-25 11:28:56
最佳回答
真正的理财顾问是可以站在客户的角度客观分析资产负债状况,给出合理的投资理财规划及建议并在实施的过程中不断调整,相当于投资人投资理财的私人财务顾问,实现财富保值增值的目的
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【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
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回答
2024-05-25 05:01:08
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
理财顾问是做什么的
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回答
2024-05-25 22:58:19
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。核心竞争力:
我工作是理财顾问
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回答
2024-05-25 18:20:19
提问者: 未知
真的吗?我在投**的彩虹计划,但不知道要买几个月的合适?
做投资理财顾问工资很高吗?
8
回答
2024-05-25 03:50:34
提问者: 未知
一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高。但是要保证客户不断的赚钱才好做!
投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗?有前辈吗?
8
回答
2024-05-25 22:25:42
提问者: 未知
如果有一定的经济基础,可以去尝试和多了解。毕竟**金融市场还属于起步阶段,大有前途。如果是奔着赚钱去,请谨慎考虑,因为**金融市场并不健全。
投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别
7
回答
2024-05-25 14:32:51
提问者: 未知
投资顾问是专注于房产,客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复,理财顾问就是熟知各大银行理财产品,根据客户情况才制定相应的方案,二理财经理就是管着理财顾问的领导,专业性就更强,客户经理,是理财顾问晋升后的称谓
私人银行顾问是不是投资l理财顾问??
6
回答
2024-05-25 01:39:45
提问者: 未知
私人银行投资顾问一般就是市场开发人员,正牌投资顾问需要经验+资历+技术,最好到正规的证券投资公司任职。
坐席理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-25 17:11:57
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。核心竞争力:知识要求:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投...
投资理财顾问做什么
6
回答
2024-05-25 13:11:52
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
做理财顾问收益如何
10
回答
2024-05-25 20:13:12
提问者: 未知
有一定的需要,但也要自己的经济头脑和锐利眼光 有以下的原因理财顾问的看法经常很直截了当,但你怎样相信她呢?1、看她们的为人,是否诚信,是否负责任,是准备提供长久的服务,还是一锤子买卖,能否象看待他们自己的钱那样看待百姓的投资,是否心地善良。2、回顾他们以往看好基金的目前价位:累计净值,假设你当初做了投资,算算目前是亏了,还是赚了。还有一点需要指出,基金的收益有时不能看很短线,有时会受市场整体波动的...
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